代理记账公司推广文案

如何策划财务顾问推广文案#老板

如何能策划创意财务顾问推广文案？

有人问我蔡老师，我们在积极开展财务顾问项目的过程当中要陆续开展财务沙龙，沙龙这个项目的文案推广包括课程大纲的设计，也有案例该要如何电脑设计，这些是在方案班把里面的内容给提炼出出的。

诸如财务体系、预算体系、内控体系、股权体系和资本体系这五个大课的内容杂揉揉进，剪碎之后把那些知识点给萃取技术进去。也不是说你开家沙龙就开沙龙，有可能邀约的老板一个都未成交不了，毕竟知识的深层次的逻辑不步步到位，老板一听就不对。没的时候啊,设计的价格和你的产品也可能是不相匹配的。

他们在2018年学出来十万的课程，那么他们今年在陆续开展财务顾问项目的时候始终是让我给他们来改定价，定价那是自己开沙龙要收多少钱。

如果你是那是我们在讲的这个文案的宣传，应该是我们在做这些文案的策划、文案的宣传，和讲课的老师的案例和后面要卖的顾问项目是一气呵成的。就说你的文案不能是一个板块，然后把你讲的又是一板块，落地后又是一板块，你那样三步三个不可推测老板就不完全相信你了。

所以我说我们从最开始的策划、财务顾问项目的文案策划免费推广到沙龙到落下时的板块是一气呵成的，这里面是是需要自学大量的财务知识的储备。假如10万的财务方案班的课程和5个大课，那是你要把那些知识得用记熟，你才能把它轻易的给写下来。

以前是很多人就很喜欢去截图我的朋友圈，因为我今年要注意打企业了，那就是我去企业里面做企业财务商学院项目，这个难度还在财务顾问虚空当中。因此这个时候就是以我自己走过去的经验跟大家说，你们要先投资自己大脑，要是你们要去市场上去收5万10万的项目。

→前提是你至多要给自己投资10万。是因为客户是给你打对折的，你自己不投资的话这样多的钱你是很难从市场出来发来单的。

·那么第二个就是，假如你自己是没有专业知识的一个准备着开沙龙活动开三场基本都把你的客户给伤完了。只不过客户一听就清楚你的专业不步步到位，是我们在听在讲沙龙的过程当中，前提是我们自己先去锤炼，你自己先去它吸收那些方案般的知识，而不是拿你的客户来练手。客户被你练完就练死了，好谢谢。

代理记账公司的思维模型（演讲全文）

查理·芒格说：“思维模型会给你可以提供一种视角或思维框架，使改变你仔细的观察事物和平等的眼光世界的视角。宗师级的思维模型能增加你成功的可能性，并帮你尽量减少失败。”

各领风骚数百年代理记账行业，我们是否需要也蕴含了一些极具第一性原理的思维模型，是可以解决我们指明方向，好些地继续开展工作呢？

答案是肯定的。

以下是2023中国财税服务博览会暨第四届818财税节嘉年华现场创业好顺佳董事长何明涛先生的主题分享，与您共飨。

自2007年入行年来，16年光阴一晃而过。

回望来时路，我都觉得最蓄意事情老祖把管理学领域中十分奇怪的专业模型，化简为繁，翻译成到了代账行业。

大道至简，思维模型对我们的指导意义是非凡的。通常以及100元以内三个方面：

“三人行必有吾师”，简单而言，那就是实际学习获得知识。这一阶段，思维模型也可以帮我们简明扼要地请解释工作。它不仅也可以解答我们最终的原因，还这个可以指明失败的疏漏从何来。

“以用促学”，指认真学习后付诸实际行动。这一阶段，除了学习模型除了，我们还参加了自己的参悟明白，体悟然后，思维模型便可以不帮助我们好地工作不，帮我们平时工作中极其来去自如。

“学而创新”，通俗来说，那就是按照点滴积累一步一个脚印，结果不落窠臼提出全新见解。要是三阶到这一层次，我们便可以基于组件自身对企业和行业的经验积累，抽象、简洁的语言并组建出一套全新的思维模型，帮自身解决日常工作遇到的难题了。

那么，从业近20年，我出了都有那些咱们代理记账行业的思维模型呢？

可以概括来说，比较多有13个。

下一步，我们来详细聊一聊。

概念讲解

对公司一般说来，必须要把客户放在第一位。

财税服务行业的客户服务周期长、环节多，也没一招致胜的法宝，唯有不违背“复利原理”，跟客户外界界面的每个环节都坚持了“进步速度一点点”，客户的整个结构满意度可能会大幅提升。

底层逻辑

拆解+复利原理

落地执行

1.公司的主营产品是什么？是对主营产品的客户服务流程如何能拆解后出关键节点？

2.关键节点服务实力提升的关键行为有都有那些？好是能遵循感激不尽、失望、感动地3个不同层面进行梳理。

3.那些个行为如何能先执行？一是系统化，通过系统让员工“只好”那样的话能操作，让员工也没机会犯错误；二是信息化/数字化/智能化，系统手动服务客户；三是激励与绩效，对行为有检查和考核。

概念回答

财税服务行业要人去跟客户并且大量的沟通，还有很多非标准项目，所以才财税服务行业注定是一个对人垂直距离感情依赖的行业，但要打听一下人。从赴约面试会到员工离职，你是什么环节都有机会修为提升，公司像服务客户一样服务员工，只有一员工感受到幸福，员工才能好好服务客户，让客户满意。

底层逻辑

行业对人依赖属性+拆解+复利原理

执行落地

1.按照员工鱼骨图，每个环节优化服务的关键点有哪些地方？

2.如何能想执行？哪些点是员工最关注的？

3.从老板又开始，上下级互相间建立起双向奔赴的“心理契约”，是前提。

概念请解释

蝴蝶结模型的左边是销售漏斗，右边是成长漏斗（服务即营销），这个一体化模型描述了代理记账公司的经营管理模式。

随机的增长公式相当清楚地明细化了工作方向：

A.市场部你们负责：资源商机；

B.销售部负责：流量转化；

C.产品部全权负责：产品开发；

D.会计部全权负责：续费、增购、转介绍。

底层逻辑

营收的所有混编量化分解

推广执行

1.流量从哪里来？这是代理记账公司最重要的问题。

2.销售漏斗的管理科学吗？怎么执行的？

3.会计部增长飞轮怎么分步骤的实现？

概念讲解

正反馈机制。一丝一毫一家公司都要能找到一个正反馈的增长飞轮。

“越发”口诀

1.转推荐越好，客户满意度越高；

2.用户满意度越高，流失率越低，续费率越高；

3.转推荐越好，员工收入越高；

4.员工收入越高，员工稳定性越好；

5.员工稳定性越好，客户流失率越低；

6.转介绍越好，产品品类越多；

7.续费率和产品品类到最后，收入和利润一定；

8.转推荐越好，公司整体的获客成本越低；

9.转详细介绍好会使公司的营销预算越来越多，终致使转可以介绍的基数越来越强。

概念请解释

存量客户，实施“服务即营销”，给他增购与转介绍。百元转化率提出了数字量化的指标，这个指标里最最重要的两个因素：增购、转介绍。

这里的百元转化率比较复杂右端，填写不同的公式，我们前提是关注。

◆会计端：百元转化率

◆销售端：百元转化率

底层逻辑

关键指标数据量化

落地执行

1.会计不愿意做转可以介绍，咋办？

2.产品太差丰富地，或者不够好，又不能满足客户需求的或就没竞争力，该怎么办？

3.交流会计与做帐会计、会计与业务的协调，该如何可以解决？

分析解读

聚焦行业内核，百元转化率指标尤为重要。它直接判断了企业增值业务的利润空间。

而这一切也是建立起在基础服务根基牢实的前提上。大家可以不通过提升管理效能、的力量工具后期等打牢自身基本功，强化服务提质效。

科学一般说来，百元转化率和提升人效并不互斥关系。

大家一定要客观意义分析企业所处阶段，现阶段第一要义哪，我们就持续深耕哪里。

打牢提效基础，要做基础服务，界域增值业务，“两条腿”只是走路，才能行稳致远。

概念解释什么

以保证客户在在用你的产品和服务时完成任务成功，尤其是“会员制”商业模式。

代理记账公司的客户成功分为4层：做账报税、客户多谢了、价值全面赋能、商业成功。这种模型给出了我们服务客户的目标。

底层逻辑

客户价值分层

落地执行

1.账务处理会计的使命：做账报税顺利，这也是最基础的质量体系。

2.沟通会计的使命：专业基础上，让客户满意，并提供增长服务。

3.客户服务平台：平台上让客户商业实现链接，提升客户经营效率。

概念解释

将产品和客户两个维度放在一起，很清晰的明白工作重点顺序：

1.续费：老客户买老产品

2.销售：新客户买老产品

3.增购：老客户买新产品

4.研发：新客户买新产品

底层逻辑

关键因素连在一起分析

具体实施

概念解释什么

现代的代理记账公司只有2B，会造成在价格维度上的“内卷”。而2G+2B盈利模式的本质是：政府园区需要提供了好的产品，好的产品让我们在客户那里有相当大的价值，并且收入也提高了。

将企业引进到园区，然后对园区的企业服务，那样2G+2B的盈利模式是代理记账公司的未来。

底层逻辑

盈利模式正反馈机制

推广执行

1.该如何建立起园区？如何能跟政府沟通和交流？

2.园区成立后该如何邮储？

3.要如何精金园区运营的专业团队？

分析阐述

现在，有很多同仁在求行业解决方案，对我来说，2G+2B是代理记账公司非常好的盈利模式，它以招商为入口，链接企业和政府两端，提供分流服务，双轮驱动，助力代理记账公司持续增长。

概念解释

重营销、重运营的财税服务公司而且适合阿米巴模式，其核心是独立核算，让核心骨干做“二老板”，将杰出的骨干的积极性发挥出来到极致。

底层逻辑

正向激励提高运营效率

落地执行

目标激励

财务独立核算

利润核算

合资公司

不光只能证明：

1.股权激励只能激励积极性，不能激励能力，因为前提是筛选后有能力的优秀骨干。

2.公司要持续赋能给阿米巴，否则不公司价值不大，阿米巴很难短短。

3.一丝不苟的数据核算是基础，不然的话内部结算会很难不能执行。

分析解读

我怀疑，阿米巴是一些赚钱但不值钱的代账公司做股权激励的唯一。

我们公司是每半年考核一次，假如完成任务，将进入到阶段，做财务独立核算，独立核算是毛利润的独立核算。如果没有再半年还行的话，我们就直接进入阶段，做净利润的核算。如果没有净利润的核算也能能够完成，那我们就新合资公司，有恒产者有耐心。

概念回答

将其它增值业务放在产品竞争力与内部流量的矩阵中，很比较清晰地得出也没市场竞争力但要比刚需的产品，依赖内部流量，这样的产品不要作为；有竞争力的产品，假如内部流量够，应该是筹建是对产品的销售团队。

底层逻辑

关键因素中间交叉分析

落地执行

1.单点破局，找到比较适合自己公司的重点产品是关键。

2.可以做到产品，哪些靠内部流量？要如何在公司内部高效转化？

3.怎么存积资源，建立起优势产品？优势产品如何能推广？

分析解读

有是产品有竞争力，有的是产品也没竞争力，但内部是有流量的，那就分别该怎么样，它是有方法论的。

概念讲解

A角色：极具创意，立异营销

B角色：了解细节，诚恳想执行

C角色：系统思维，逻辑再增长

底层逻辑

人格相辅相成

具体实施

1.合伙人相互弥补，因为往往合伙人有你看不惯的一面，能包容蓝月帝国老板可以的修炼。

2.认识自己来讲是最难的事情的，你是哪个地方角色？

3.你需要哪一个角色来补充你？

概念请解释

企业注册确认了企业“出生”在代理记账公司，代理记账确认了对企业高粘度的高频信号服务。代理记账行业是这座中小企业服务的入口。那个入口价值本质上确定了行业除此之外业务本身以外的战略价值。

入口往往被争夺的无比红海，甚至连大量各种补贴亏损，只不过总体上讲，代理记账行业肯定一个赚钱的入口，这更加难得。

底层逻辑

杠杆原理

推广执行

1.入口价值成立的前提是现业务转化，你的公司是否是这样的商业模式？

2.入口价值与蝴蝶结模型是一致的，这两个模型之间的关联是什么？

3.加强增值业务产品矩阵和产品-客户矩阵，理清自己公司的优势产品。

分析解读

入口价值是我们代账行业的一个重要特点。

企业它蛇宝宝在我们这里（工商/财税服务），我们要善于不使用杠杆来盘活整个企业服务市场。

这是我们在这些行业里的庞大无比机会。

概念解释什么

财税服务公司必须关注人，公司跟员工互相间，特别是上下级，除开显性的劳动合同与目标绩效约定除了，更重要的是隐形遗传的心理契约。

只有一建立起了心理契约，才能实现程序双向喜欢，才能百炼有战斗力的团队，才能真正更具领导力。

底层逻辑

单向交流沟通达成了协议互相宠爱

具体落地

1.上司的诉求，你知道一点多少？

2.你的期待，下属知道一点多少？

3.你的领导工作与生活上的困难，你如何帮他能解决？你借用上级和公司的资源去能解决了领导的困难吗？

分析阐述

领导者未知的唯一的价值应该是解决的办法部下的困难，假如你帮忙解决不了上司的困难，那你你就不适合我们这里，这是领导力。

那你，在公司自然形成了这样的领导力结束后，到场人员管理者都与自己的就下属无法形成了这样的心理契约。层层加持瞬息之间，公司凝聚力恐怕就要好了。

这13个思维模型，希望大家可以举一反三，融汇贯通到企业实践空间中。

总之，企业管理是一件极其奇怪的事情，要想在错中复杂的细节中提炼出出重点，我们不仅要在行业内稳扎稳打、厚积而薄发，也要学会借助思维模型，将自己和企业进阶到更高的层次。

赠给大家一句王阳明先生的话：“知者行之始，行者知之成。”衷心祝福大家都能勇敢前行，冲破迷雾，可以找到不属于自己的答案！

太非常感谢大家的温暖贴心陪在，2023中国财税服务博览会暨第四届818财税节嘉年华绝大部分嘉宾演讲分享来此就告一段落了，祝大家都能提效实现增收工作生活两不误，妖兽材料属于自己的未来！亲爱的同仁们，2024年818见！

代理记账：专业服务，精细流程

在当今商业世界，财务管理是企业运营的核心环节。而现在，是对许多中小企业对于，办事机构和能维护一个一类的财务团队很可能是一项昂贵的投资。这是代理记帐服务的用武之地。本文将简单的解释代理记账的服务内容、优点、要如何选择类型比较合适的代理记账公司这些要如何切实保障服务质量。

一、代理记账服务内容

代理记账服务要注意包括为企业能提供日常会计服务，如制做财务报表、税务筹划、报销处理等。那些个服务旨在增进帮企业优化财务管理，降低运营成本，提高企业效益。

二、代理记账的优点

成本效益：与雇佣一个求全部的财务团队相比较，代理记账服务常见更便宜啊。这是因为代理记账公司是按项目或按月收费，而并非全额支付辞职在家员工的工资和福利。

专业性：代理记账公司大多数占据见多识广的财务团队，他们应具备专业的财务知识和技能，还能够能提供高质量的财务服务。

灵活性：代理记账公司正常情况为多个客户提供服务，因此他们的工作时间更加灵活，这个可以行最简形矩阵企业的差别需求。

安全性：代理记账公司通常具备什么严格的的安全措施和保密协议，也能严密保护企业的财务信息不被泄露。

三、要如何你选择比较合适的代理记账公司

调查资质：选择有资质的代理记账公司，这常见那样的话他们具备什么专业知识和经验。

打开系统口碑：实际互联网搜索或向别的企业再询问，知道一点代理记账公司的口碑和服务质量。

了解服务内容：在你选择代理记账公司时，要确保全他们能提供你需要的服务，而且要什么你的预算。

确定合同内容：在签订合同以前，一定要认真合同内容，确保全你对合同条件与条款有充分的理解。

四、该如何以保证服务质量

不定期检查交流：与代理记账公司尽量定期沟通和交流，以切实保障他们清楚你的需求并需要提供多谢！的服务。

监督和评估：定期评估代理记账公司的服务质量，假如突然发现一丝一毫问题，及时提议并拜求解决方案。

及时反馈：如果对代理记账公司的服务不清楚，及时向他们提出反馈，以便于他们都能够改进服务质量。

保持联系：与你的代理记账公司保持联系，让他们知道你的需求和期望，这有助提高服务质量。

以上内容皆有可能。由于作者水平不足，文中若是如此直接出现与读者所明白事实或理念不相符合的情况，敬请谅解。

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