2020年砂石市场回顾与2021年展望

介绍

2020年，新基建拉动内需，持续推动砂石行业转型升级，引领砂石行业高质量发展。“十三五”收官之年，为打赢蓝天保卫战，环保力度持续加大，砂石矿山、湖泊、河流开采受限，华东、华南市场砂石供应持续偏紧。砂石骨料作为建筑材料中的基础材料，占比巨大，对经济发展有一定影响。砂石产业是资源型产业，需要合理效益砂石矿山资源，追求建设绿色矿山、智能矿山、数字矿山、工业矿山等，同时不断优化砂石产业布局，利用“公转铁”“公转水”等物流运输方式，实现砂石供需平衡，推动砂石产业高质量发展。

表1：近年来砂石行业主要政策

小时

在之间

国家部委官网、百年楼宇网

一、2020年全国砂石市场回顾

2020年，受疫情影响，全国砂石市场理性回归。据百年建设网统计，截至12月26日，全国综合砂石市场同比下跌10左右，其中天然砂市场保持高位震荡态势，碎石、机制砂价格涨跌幅收窄，全年保持先跌后涨态势。2021年，在基建项目带动下，全国砂石需求依然旺盛，一定程度上支撑了砂石价格。预计明年全国综合砂石市场将先抑后扬，价格涨跌幅继续收窄。

2020年全国砂石价格走势理性回归

据百年建工网统计，截至2020年12月29日，综合砂石平均价格112元/吨，同比下降，环比上涨；天然砂均价维持在136元/吨高位，同比下降；机制砂均价103元/吨，同比下降；碎石均价在97元/吨，同比下降。

2019-2020年全国碎石平均价格走势对比

据百年建工网统计，截至12月22日，2020年全国16-25mm碎石价格为

值97元/吨，同比下降。2020年全国砂石价格呈现高开低走态势，1月高位108元/吨。2月份，全国砂石市场受疫情影响持续回落，建筑市场恢复缓慢，市场需求不佳。此外，由于2月至5月中旬高速免费，碎石运输成本阶段性降低，使得低价碎石远距离冲击高价区，加剧了市场竞争。受此影响，碎石价格整体走弱，跌破去年同期水平；进入二季度，各地加快复工复产，碎石价格一度止跌企稳。但价格战导致碎石价格没有明显上涨。7月至8月，长江下游进入长汛期。梅雨期间，碎石需求再次减少，碎石价格小幅下跌；到9月份，在施工项目带动下，碎石价格止跌回升，但碎石价格仍低于去年同期水平。

2019-2020年全国机制砂平均价格走势对比

据百年建工网统计，截至12月22日，2020年全国机制砂中砂均价为100元/吨，同比下降。机制砂2020年最高均价109元/吨。全国机制砂平均价格自2020年以来始终低于2019年机制砂平均价格。究其原因，一是近年来，随着大力发展优质机制砂等政策法规的出台，全国机制砂供应量大幅增加；第二机制砂作为天然砂的“替代品”，在河道水利工程和天然砂供给中有所增加，一定程度上削弱了机制砂需求，使我国机制砂价格逐步回归正常价格。

2019-2020年全国天然砂平均价格走势对比

百年建工网大数据显示，截至12月22日，2020年全国天然砂平均价格为135元/吨，同比有所下降。2020年天然砂价格最高149元/吨。2018年至2020年，全国范围内严厉打击非法采砂。此外，长江、洞庭湖、鄱阳湖合法开采量减少，天然砂供应持续趋紧，导致天然砂价格居高不下。今年以来，长江流域

洞庭湖流域等多个砂石矿区已投入使用。此外，河道疏浚工程、海砂淡化工程的实施以及进口砂的补充，一定程度上补充了国内天然砂缺口。另一方面，优质机制砂的不断发展，在一定程度上缓解了天然砂短缺的局面，使全国天然砂价格下降。

二、2020年南北市场砂石均价收窄

2020年一季度，受疫情影响，全国工程项目复工复产推迟了30-40天；二三季度，全国积极复工复产，南北建筑工程进度不断拉大，砂石价格走势处于理性回归。而南方砂石、机制砂价格普遍高于北方，高价区主要集中在东南沿海地区，特别是“长三角”“珠三角”地区。当地砂石资源少，但市场需求旺盛，旺季往往供大于求，价格上涨明显；北方市场雄安新区“京津冀”重点项目需求得到支撑，东北地区受环保管控和天气情况影响，需求相对疲软，使得南北市场价格存在差异。

南北重点城市碎石平均价格走势分析

据百年建设网统计，截至12月20日，南方重点城市砂石均价始终高于北方，其中南方重点城市砂石(5-16mm)均价100元/吨，比北方高出5元/吨左右。南北均价差异最大的是12月份，价差10元/吨。进入12月份，南方仍处于施工旺季，砂石需求旺盛，但北方天气恶劣，项目建设基本停滞，砂石基本处于有价无市状态，砂石价格逐渐下行。目前东北地区离岸清算价格在40元/吨左右，上海市场价格高达120元/吨左右。在辽宁等东部沿海市场，砂石通过水运南下，形成“北沙南运”之势。

南北重点城市机制砂平均价格走势分析

据百年建工网统计，截至12月20日，南方重点城市砂石均价一直高于北方，其中南方重点城市砂石(5-16mm)

均价100元/吨，较北方均价高出5元/吨左右。南北均价差异最大的是12月份，价差10元/吨。进入12月份，南方仍处于施工旺季，砂石需求旺盛，但北方天气恶劣，项目建设基本停滞，砂石基本处于有价无市状态，砂石价格逐渐下行。目前东北地区离岸清算价格在40元/吨左右，上海市场价格高达120元/吨左右。在辽宁等东部沿海市场，砂石通过水运南下，形成“北沙南运”之势。

综上所述，“北砂南运”主要是由于施工旺季南方砂石资源紧缺，市场供不应求，价格大幅上涨，导致北方低价砂石进入南方市场。2021年，随着沿江大型矿山投产和“北砂南下”更加频繁，以及进口砂石货源的补充，南方地区砂石价格将呈现稳中有降的态势，预计后期南北地区砂石价差将收窄。

三。2020年我国建筑用砂石供应情况

2020年是“十三五”规划收官之年。各地区环保力度不减，全面建成小康社会积极复工复产。目前，国内疫情已得到有效控制。为恢复综合经济，国家逐步缓解供需紧张局面，同时推动砂石行业高质量发展，我国砂石矿产业格局不断优化。

2020年我国砂石骨料产量

据百年建设网调查，截至2020年11月，全国砂石产量约165亿吨，同比下降。主要是2020年上半年受疫情影响，砂石骨料企业开工率下降，砂石市场需求未得到有效释放，因此砂石产量较2019年上半年大幅下降。2020年二季度机制砂产能集中释放，第三、四次机制砂产能集中释放。因此，预计2020年全国砂石产量同比收窄，预计全年砂石产量将达到190亿吨。

从上图可以看出，近年来全国砂石产量总体保持上升趋势，仅18年产量略有下降

由于对环境要求的提高和对非法开采砂石的打压，采矿厂减少，使总体产量下降。为缓解供需紧张局面，同时国家开始支持使用机制砂保护河道环境，机制砂市场需求开始快速增长，新增建设用砂石矿山企业也随之增多，明年机制砂产能或将得到释放。

全国砂石骨料20强生产线统计

据百年建网数据显示，截至目前，中国建材在全国砂石骨料产能排名第一，砂石骨料产能http://www.zhucesz.com/亿吨/年；广东东升实业集团有限公司以6900万吨/年的产能位居第二；华新水泥股份有限公司以6310万吨/年的产能位居第三。