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10月30日,据上交所披露,厦门象屿拟发行10亿元可续期公司债券。
招股书显示,债券的牵头主承销商、簿记管理人和债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司和方正证券有效性保荐有限责任公司。债券名称为厦门象屿股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期),起息日为2020年11月5日,发行首日为2020年11月4日。
债券分为两个品种。第一期债券简称为20象屿Y5,债券代码为175369,基础期限为2年。在约定的基本期限届满及每个续约周结束时,公司有权行使续约选择权,每次续约期限不超过基本期限,在公司未行使续约选择权并足额支付时届满;
品种2债券简称为20象屿Y6,债券代码为175370,基础期限为3年。在约定的基本期限届满及每个续约周结束时,公司有权行使续约选择权,每次续约期限不超过基本期限,在公司未行使续约选择权并足额支付时届满。
本期债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还公司债务及法律法规允许的其他用途。其中,拟不超过10亿元用于偿还公司总部及子公司债务,其余部分用于补充公司总部及子公司流动资金及法律法规允许的其他用途。