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据行业权威数据显示,全国果汁市场销量同比增长1。5%,而市场销售量下降了3。行业销售额下降的主要因素是中国公民健康意识的提高。贸易方面,进口量好于出口量;
2010年中国果汁市场数据分析
可口可乐中国保持行业领先地位,市场份额为13%,较2014年略有下降。由于行业竞争激烈和消费者态度转变,可口可乐产品线的整体下降也导致了占其饮料约24%的果汁下降。
2015-2020年中国果汁市场行业预测
本报告所指的果汁包括所有水果和蔬菜,尽管是机械化产品,但不包括鲜榨水果和蔬菜汁。含水果的乳制品和含乳饮料不包括在内。
目前市面上常见的果汁和果汁饮料分为以下几种:
1)第一类是果汁含量仅为5-10的低浓度果汁饮料,在这一阵营中,以统一“鲜橙”、康师傅“每日C”果汁、可口可乐“酷儿”为代表;
2)另一种是屈臣氏的“先生果汁”和养生堂的“农夫果园”,它们的共同特点是复合果汁,一般是用胡萝卜汁等果蔬汁勾兑,然后制成30浓度的果汁;
3)果汁含量不低于40%的果肉果汁饮料,是利用原果肉或浓缩果肉,添加糖类和酸味剂配制而成,含有大量果肉、果纤维和果胶,可直接饮用,在制浆过程中保留了果皮和果肉中的所有营养成分,因此具有原果肉风味浓、果色和营养成分完整的优点;
4)果汁含量为70%的果汁饮料,是指每100公斤果汁饮料中含有70公斤原果汁,另外30是水和其他成分(如葡萄糖糖浆等);
5)100果汁含量为新鲜水果不加水(NFC)直接压榨或浓缩果汁加水还原制得的纯果汁
饮料(FC)。
100fc(来自浓缩)是浓缩果汁:
将水果榨成原汁后,采用低温真空浓缩的方法,蒸发一部分水分,再将浓缩后的果汁原料加入与浓缩过程中损失的天然水分相等的水分,制成具有原果浆色香味和可溶性固形物含量的产品。因此,100FC果汁不仅保留了水果中的主要营养成分,在价格方面也走亲民路线。因此,FC果汁在市场100果汁消费结构中的占比远远大于NFC果汁。
数据显示,过去5年,我国果汁产量增长了两倍多,从635万吨增长到1448万吨,日益壮大的国内果汁饮料市场进一步推动了国内对浓缩果汁的需求。
NFC(非浓缩)为非浓缩减100果汁:
NFC果汁是在低温环境下对果汁进行压榨加工后直接进行巴氏杀菌。由于鲜榨果汁在加工过程中加热时间较短,营养物质损失相对较小,鲜果的原汁原味得到了较好的保留。但这种果汁的缺点是适合低温贮藏,保质期相对较短;此外,由于确实是纯果汁,不易储存,成本也较高。
与FC果汁相比,NFC果汁行业还处于起步阶段,发展缓慢。NFC果蔬汁最早流行于欧美,如今已占据欧美果汁市场60%的份额,占据了欧美超市大部分果汁货架。以国内大部分浓缩还原果汁,将水果高温压榨浓缩成粉末保存,NFC果汁直接压榨,灌装新鲜蔬菜水果。无需反复浓缩减水,通过低温瞬时杀菌,最大程度保留果蔬汁的营养和风味,通过冷藏可保存28天左右。
中商情报网提供的数据显示,20NFC市场规模12亿元
而且增长速度很快。到2020年,市场规模将达到120亿元。
从目前中国市场格局来看,NFC果汁主要以零果坊和森美为代表。零果坊从2011年夏天开始销售NFC果汁,100支300ml/瓶的鲜榨果汁售价在16元左右。2012年底只有15个城市的经销商,2013年7月迅速增至30个,渠道拓展速度不到一年就翻了一番。销售额月度环比增速基本能维持在20左右。天翼20天春推出自主品牌森美NFC橙汁。作为NFC果汁后起之秀,森美已陆续进入北京、上海、重庆、成都、广州、深圳、香港等7大城市700多家高端商超,预计今年底将达到1000家。此外,公司开始布局特殊渠道。目前,产品已冷链进入300家终端烘焙店,月均销量约80瓶/店。该公司还与星巴克签署了合作伙伴关系,20其全国星巴克NFC橙汁将由萨米提供,同时正在与另一家高端咖啡店Costa谈判,相信很快就会有合作伙伴关系。总体来看,国内NFC果汁仍处于起步阶段,竞争格局尚不稳定。目前零果坊销量排名第一,森美大有赶超之势,其他NFC果汁以区域小品牌为主。
(2)FC果汁(浓缩果汁)市场:
在FC果汁中,味全在冷藏产品中的表现更为突出;汇源是常温市场的绝对龙头。但目前冷藏产品已占到百果汁销售额的1/3,因此,我们认为,虽然汇源在常温百果汁领域占据绝对优势,但未来势必转向“常温和冷藏两条腿走路”的方向,行业竞争程度将更加严峻。拥有“品牌”和“渠道”优势,能够精准定位消费者个性化需求的企业将在其中脱颖而出。
根据海外果汁市场的发展现状,它们之间确实存在竞争
场份额之间的关系。由于国外消费者有一定的消费能力和成熟的消费观念,往往会在FC和NFC果汁之间做出选择。但根据目前国内果汁消费市场,我们认为两者暂时不具备可比性。
首先,定位在这两类之间的消费者是不同的。FC因为性价比高,主要面向大众消费者,而NFC果汁则主打小众高端消费群体;其次,他们的销售策略和渠道会有所不同。前者可以实施全面覆盖策略,通过深度渠道准备,打开市场的销售规模;后者是在一二线城市精选高端商超、咖啡店,通过口碑营销打造品牌效应。
目前,果汁在美国果汁饮料行业的市场份额为60,FC和NFC果汁的市场份额稳定在40和60。中国100果汁远未达到行业天花板,不具备两者直接竞争的条件。因此,与其将FC和NFC视为竞争对手,不如将其视为百果汁行业的一个整体。随着国内消费者消费理念的升级和饮料消费结构的变化,FC和NFC果汁将同时迎来快速增长期。
本报告数据载于欧睿国际、中国商业情报网、中国报告厅等,在此表示感谢。
食品饮料工业微刊
萨莱林克