2017年9月8日,在第三方医学检验领域,继达安基因、迪安诊断之后,第三家公司在上海证券交易所正式挂牌上市。这家公司就是广州金域医学检验集团股份有限公司(简称金域医学,股票代码:603882)。金域医学上市发行6868万股,发行净值为1亿元,发行价格为元/股。开盘后,股价迅速上涨44。
事实上,金域医学通过病理诊断获得了第一桶金,业务从病理诊断拓展到理化质谱、基因组检测等6大类2400余项检验项目和科研技术服务外包。
建立了覆盖全国35家医学实验室的医学检验服务网络,可提供2400余项检验项目,远超国内大型三甲医院。年均检测标本超过4000万份,主营业务复合增长率超过30。合作医疗机构超过https://www.zhucesz.com/万家。
数据显示,2013年,国内第三方医学检验总收入从60亿元增长到100亿元,在医学检验市场的份额也从3位增长到5位。但与成熟的欧美市场相比,国内第三方医学检验市场仍有较大差距。据行业统计,在美国、欧洲、日本等成熟市场,第三方检测在临床试验中的份额分别稳定在35、50、67,远高于国内5的份额。
随着国家医改进程的不断深化和分级诊疗的逐步推进,医联体、医联体、专科联盟、远程诊疗等措施推动优质资源下沉,鼓励社会资源参与设立检验中心、病理中心等独立设置的医疗机构。各路资本蜂拥而至,行业关注度日益升温。第三方医学检验行业将站在历史的风口上,行业蛋糕将越做越大。
那么在快速壮大的行业蛋糕面前,国内病理市场现状如何?涉及哪些企业?他们的切入方式是什么?国外有哪些值得借鉴的病理发展?未来病理市场走势如何?带着疑问,动脉网统计了国内外近百家
病理行业企业,希望看到端倪。
国内部分涉及病理业务的企业
随着病理行业政策的完善,参与病理的企业也越来越多。就企业领域而言,涵盖医疗信息化、第三方医学检验机构、教育等领域;从企业的业务范围来看,包括病理信息管理系统、病理诊断、教育等。动脉网收集整理本行业主流企业的数据。详见下图:
时间和企业成立数量
从时间上看,最早涉足病理领域的企业是1993年,1994-2001年新增企业数量较少。2011年以后,国家出台了多项病态政策,企业数量急剧增加,尤其是2017年。
企业区域分布图
从地域分布来看,涉及病理相关业务的企业分布在北京、上海、广东、安徽、福建、甘肃、河北、湖北、湖南、江西、辽宁、山东、陕西、上海、四川、天津、浙江、重庆等15个省和4个直辖市。其中,浙江、北京、上海、广东等沿海发达地区企业数量最多。
企业涉及病态业务综述
就企业涉及的病理领域而言,病理信息管理系统、病理诊断服务、病理检测、病理信息管理系统、PACS(医学影像存储与通信系统)、区域远程医疗信息平台、病理电子病例、在线讲座、学术编写、专业研讨、病理工作站、细胞病理人工智能生产、教育及临床服务、病理实验室等,其中,涉及第三方医学实验室的企业有55家,其次是涉及医疗信息化的企业有7家。
企业合作伙伴概述
从企业合作伙伴来看,与医疗机构、医疗器械公司的合作最多,其次是高校和医生。可见,对于企业来说,缴费人主要是医院。由于医院病理诊断费用低,医护人员待遇低。据媒体报道,20时在上海发病,当时
体检收费标准为一个活检标本病理诊断60元,但医院支付的费用却是140多元。医院投入越多,得到的越多,所以舍不得投入。上海100多家医院中,病理科达到一定规模的只有20多家,其他大部分病理科设备简陋,有的只有两三名员工。
这一契机促使了一大批第三方医学实验室的诞生,如金域医学、迪安诊断、杭州艾迪康等。这些企业承包医院的病理服务和部分检验项目,通过集约化管理,控制成本,提高检验效率。
典型企业业务流程图
第三方医学检验涉及病理诊断流程图
在很多领域,涉及第三方医学检验的公司最多。这些公司的病理诊断服务流程是怎样的?我们或许可以根据金域医学的简要业务流程找到答案。
从图片列表中可以看出,金域医学病理诊断主要分为签订合同、标本采集、信息录入与处理、检验/质量管理、出具检验/诊断报告、系统发回/传递报告、对账收款、客户咨询等环节。
医疗信息化中病理系统的业务流程
如上图所示,病理工作流程较其他医技科室复杂。通过病理系统业务简历,可以减轻病理医生的人工登记工作量,降低登记错误风险,获取临床病史、手术所见、临床诊断等信息,获取并核对临床标本细节,及时向临床反馈病理报告结果或状态。
国外病理中心扫描
除了国内市场,动脉网整理了18家国外企业的数据,这些企业均设立了独立的诊断实验室,并将病理诊断服务纳入其中。其中,美国企业占多数,且成立较早,多在上世纪末或本世纪初。例如,占据美国第三方检测市场份额最大的Quest和LabCorp成立于20世纪60年代,至今已有50多年的历史。
此1
在这8家公司中,只有Quest、LabCorp和印度的拉尔·帕斯博士实验室实现了IPO。根据Lal Path https://www.zhucesz.com/于2017年5月公布的数据,Lal Path https://www.zhucesz.com/季度合并净利润为卢比。亿,税后20%的利润是卢比。十亿。
在这一领域,资本进入的程度并不高。例如,在美国,较小的实验室往往被Quest和LabCorp等巨头吞并,形成寡头垄断。在市场上,独立检验机构的盈利表现尚可。
美国独立医学检测企业的两大巨头Quest LabCorp
从最大的Quest和LabCorp来看,这两家公司正通过不断的并购逐步增强自身实力,以占据更大的市场份额。目前,在美国独立医学检验市场,两大巨头Quest和LabCorp基本形成寡头垄断的竞争局面。