在财富管理行业,处于金融产业链顶端的家族办公室(以下简称“家办”)一直被誉为“皇冠上的明珠”。
根据所服务家庭的数量,家办可以分为单家办和联合家办两个流派。与单一办公室相比,服务多个家庭的联合办公室具有更强的规模经济效应,能够以更低的成本为客户提供更多元的服务和更广泛的社会资源。与其以极高的成本设立单一家族办公室,加入联合家族办公室成为许多超级富豪家族更热门的选择。
世界上比较大规模的联合内政部有哪些?他们管理多少资产?谁创造了它们?近日,美国研究机构评选出2020年全球10大联合内政部,“内政部内参”分享如下:
1.贝塞麦信托
总部:美国纽约
成立时间:1907年
创始人:亨利·菲普斯家族办公室
资产管理规模:1700亿美元(2019年)
主席:斯图尔特·S·詹尼三世
首席执行官:马克·D·斯特恩
主席:乔治·威尔科克斯
贝塞麦信托管理着超过1700亿美元的资产,是世界上最大的联合家族办公室,为2500多名客户服务。它是由卡内基钢铁公司的创始合伙人兼首席财务官亨利·菲普斯(1839-1922)于1907年创建的。(美国商人安德鲁·卡内基创立的卡内基钢铁公司是20世纪美国最大的钢铁公司。)
贝塞麦信托服务于亨利·菲普斯家族的第七代创始人。即使作为私营公司,也会向客户、股东和员工发布年报,以增强公司透明度,营造开放的沟通环境。2019年,公司营收达亿美元,净利润亿美元,股东平均净资产收益率35。5%。
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莱明)
总部:英属海峡群岛泽西岛
成立日期:
创始人:斯通·黑格,弗莱明
资产管理规模:550亿美元(2019年)
执行合伙人兼副主席:约瑟·佩古奇
集团首席执行官:克里斯·梅里
斯通哈格·弗莱明是全球第二大联合家族理财室,管理资产超过550亿美元。这家公司由Stonehag和Fleming Family Partners(FFP)合并而成。
斯通黑格公司1976年成立于伦敦,是一家专门为南非超级富豪家族提供家族办公室、信托和企业服务的公司。弗莱明家族合伙人(FFP)的创业史可以追溯到1873年--1873年,苏格兰商人罗伯特·弗莱明(Robert Fleming,1845-1933)创建了一家商业银行和投资公司,直到1923年,他建立了南方投资信托基金,作为家族信托基金。最后,两家企业合并形成了现在的斯通哈格·弗莱明公司。
1970年,罗伯特·弗莱明公司与世界上最成功的商业家族之一怡和公司弗莱明家族组成合资企业。2000年,该公司以70多亿美元出售给大通曼哈顿,同年大通曼哈顿与摩根大通合并。2002年,该公司开始向其他家族提供家族办公室服务,罗伯特·弗莱明家族于2020年创立了弗莱明家族与合作伙伴公司,管理家族财富。
3.洛克菲勒资本管理公司
总部:美国纽约
成立时间:1882/2018
创始人:洛克菲勒家族办公室、洛克菲勒公司、维京全球投资公司
资产管理规模:430亿美元(2020年5月)
集团总裁兼首席执行官:格雷戈里·J·弗莱明
集团首席执行官:克里斯·梅里
洛克菲勒资本管理公司由洛克菲勒公司和对冲基金组成
维京全球投资公司成立于2018年,管理着超过430亿美元的资产,是全球第三大联合家族办公室。
2018年,洛克菲勒公司(该公司曾是美国石油大亨约翰·洛克菲勒的家族办公室)成立洛克菲勒资本管理公司,专注于服务高净值或超高净值个人、基金会、捐赠基金和企业,管理资产达180亿美国元。
洛克菲勒资本管理公司由总裁兼首席执行官格雷戈里·弗莱明(Gregory Fleming)执掌,他此前曾担任全球领先的金融国际服务公司摩根士丹利财富管理公司、摩根士丹利投资管理公司和美林公司的总裁。2018年洛克菲勒资本管理公司成立时,他设定了在5年内(2023年)将管理资产规模增加到1000亿美国元的目标。洛克菲勒资本管理公司的所有权由代表洛克菲勒家族、公司管理层和对冲基金的信托公司拥有。该公司的董事会包括格雷戈里·弗莱明、洛克菲勒家族成员小大卫·洛克菲勒和彼得·M·奥尼尔、前洛克菲勒鲁本·杰弗里三世和维京的布莱恩·考夫曼。
4.格伦米德
总部:宾夕法尼亚州费城
成立日期:1956年
创始人:皮尤家族办公室
资产管理规模:400亿美元(2020年)
集团总裁兼首席执行官:小戈登·B·福勒。
格伦米德是全球第四大和睦家理财室,为2000多家客户服务,管理超过400亿美元资产。该公司成立于1956年,皮尤家族担任皮尤信托基金的受托人和管理人,皮尤信托基金由约翰·牛顿·皮尤(1848-1912)创建,也是太阳石油的创始家族。
格伦米德是由约瑟夫·牛顿·皮尤和玛丽·安德森·皮尤的四个孩子于1956年成立的皮尤信托基金
该基金提供资金纪念他们父母的慈善遗产。该信托基金由太阳石油公司的股份资助,用于支持在教育、医疗、宗教和社会福利领域与家庭分享价值观的慈善组织。此外,皮尤慈善信托基金也是美国十大慈善基金会之一,资产约50亿美国元,每年资助超过2亿美国元。
5.牛津金融集团
总部:美国印第安纳州卡梅尔
成立日期:1981年