上证报中国证券网讯(记者夏子航)仅两天后,就被调入湖南证监局科创板“拟申报”一栏。4月4日,威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请正式获得上交所受理,中金公司为其保荐机构。
威胜信息选择的科创板上市标准为:预计市值不低于10亿元,最近两年净利润为正且累计净利润不低于5000万元,或者预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。
上证报记者注意到,从股权结构来看,威盛信息隶属于香港上市的威盛控股,最终由纪氏家族实际控制。此次,威盛控股成功分拆子公司进入科创板。
聚焦智能公用事业
招股书显示,威胜信息由湖南威胜信息技术有限公司于2017年6月27日设立。其前身为湖南威胜信息技术有限公司(原公司名称为长沙威胜信息技术有限公司),成立于2004年5月。
据披露,威胜信息是一家专注于智慧公用事业的物联网综合应用解决方案提供商,致力于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源管理方式,专注于提供智慧能源管理完整解决方案,并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展,是国内最早专业从事智慧公用事业的厂商之一。
20、2017年,2018年威盛信息营业收入分别约为1亿元、1亿元、1亿元,归属于母公司所有者的净利润分别约为8050万元、1亿元、1亿元。扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者的净利润分别约为5454万元、1亿元、1亿元。
据披露,国家电网、南方电网及其分子公司是威盛信息的主要客户。报告期内,公司来自前五大客户的销售收入分别约为1亿元、1亿元和1亿元,占当期营业收入的比例分别为、和。
在技术方面
在信息方面,威盛表示,其技术储备覆盖物联网架构各个层面的关键技术。其主要业务产品包括电气监控终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块、电、水、气、热等智慧能源管理以及智慧消防、智慧路灯等应用管理系统。其主要业务产品贯穿物联网感知层、网络层和应用层。
截至2018年12月31日,威盛信息参与制定国家行业标准17项,其中国家标准14项,行业标准3项,是智慧公用事业领域的行业标杆。
截至2018年12月31日,威盛信息拥有研发人员342人,硕士及以上学历人员111人。同时设立了工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站,为公司产品研发提供良好的技术支撑。截至本招股说明书签署日,公司拥有有效专利596项,其中发明专利64项。
招股书显示,20年、2017年、2017年,威盛信息核心技术产品占营业收入的比例均高达,且。
本次威胜信息预计使用募集资金6亿元,拟分别投资1亿元、1亿元、6029万元、6294万元、1亿元用于物联网网络层产品扩产技改项目、物联网综合研发中心、物联网传感层监测设备、物联网传感层流体传感设备和补充流动资金项目。
港股拆分子公司谋求科创板
股东方面,招股书显示,威胜集团、威佳创始、长沙朗嘉、纪伟、纪哲分别持有威胜信息、、、、、、等股权。
除长沙朗嘉为第三方持股外,威胜集团、威嘉创始、纪伟、纪哲均为一致行动人。
据披露,威胜集团和威佳均由港股上市公司威胜控股100控制。威盛控股为威盛信息间接控股股东。威盛控股于2000年12月首次公开招股并在香港联合交易所主板上市。
由此,威盛控股实际控制人纪氏家族
宗族也是威盛信息的实际控制人。
招股书显示,积微直接持有威胜信息股份,并通过持有星宝投资股份间接持有威胜控股股份,威胜控股则通过威胜集团、威佳创造分别持有威胜信息、威佳股份。据此,吉氏合计控制威盛信息股份。纪伟之子纪哲目前直接持有威盛信息股份,并担任威盛信息董事长。纪伟、纪哲为亲属组成的一致行动人,合计控制威胜信息股份,为威胜信息的共同实际控制人。
据介绍,纪伟曾任湖南省五金矿产进出口公司业务经理、湖南省国际经济发展(集团)总公司进出口经理、金群发展有限公司董事、威胜集团董事长。现任威胜控股执行董事、董事长,金鹰投资有限公司董事、总经理,瑞鼎国际电力科技有限公司董事。
除上述股东外,威盛信息还搭建了员工持股平台。
据披露,安华瑞通、安华耀成、安华明启、安华卓合为威胜信息的员工持股平台。2017年1月,上述员工持股平台以现金出资2511万元认购威胜信息新增注册资本1000万元。本次增资完成后,安华瑞通、安华耀成、安华明启、安华卓合分别持有威盛信息股权。