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施一公联合创办的市值120亿港元的药企刚刚成功IPO
这是2020年医药行业最受瞩目的IPO事件。
据投资界了解,3月23日,生物医药公司诺诚建华-B(09969型)在港交所挂牌上市。每股发行价为港元,首日开盘价为港元,开盘即涨超8,市值至此超过120亿港元。
值得一提的是,诺诚建华成为首家采用“云敲锣”方式在港股上市的公司。
由中国科学院院士、西湖大学校长施一公和国家级人才工程专家崔继松博士共同创办的诺诚建华,从一出生就备受关注。这家创新药企成立不到5年,就吸引了正心谷创新资本、GIC、维武资本、上海建信资本等VC/PE机构投资。它有一款重磅新药即将商业化,有望与世界三大著名药企争夺百亿美元的市场。
随着诺诚建华IPO,炙手可热的中国科学巨子施一公第一次站上了敲钟的舞台。
回国4年医药夫妻创IPO
明星科学家有了“新身份”
在中国科学家回国创业的大潮中,施一公是一个标杆。
施一公1967年出生于河南郑州一个书香门第,1989年毕业于清华大学,1990年赴美深造,在美国一流的约翰·霍普金斯大学医学院攻读生物物理与化学博士学位。1997年,由于科研能力突出,他还没完成博士后研究项目,就被聘为普林斯顿大学分子生物学系助理教授。
短短9年时间,施一公就获得了普林斯顿大学最高级别的教授职位,并很快成为美国生物界的著名人物。他的学术生涯像火箭一样迅速攀升至顶峰。
在美国留学期间,施一公遇到了心爱的人--和他一起学习的大三学生赵仁斌。赵仁斌也是一名学霸。1986年哈尔滨市高考理科状元
他被清华大学生物系录取,然后去美国读了一个
但与施一公继续科研不同,赵仁斌毕业后选择进入产业发展。2002年至2008年,她先后在强生公司担任高级科学家、研究员、首席科学家,后在PPD旗下宝诺科技担任药研生物学总监,积累了丰富的临床研究经验。
面对广阔的职业前景和优越的生活条件,2008年,施一公做出了一个震惊业界的决定--放弃高达1000万美国元的科研经费,辞去大学终身教授职务,全职回国。辗转多所名校后,他回到母校清华大学,先后担任清华大学生命科学学院院长、清华大学副校长。
2017年,施一公获得未来科学大奖生命科学奖,奖金高达100万美国元,以表彰他在解析真核信使RNA剪接体这一关键复合物的结构、揭示活性位点和分子机制方面做出的重大贡献。
结构生物学家,清华大学教授,中国科学院院士,欧洲分子生物学会外籍院士,美国国家科学院外籍院士。...身兼数职的施一公在学术上取得了难以企及的成就。如今,他加入创业大军后,迎来了首次IPO。
值得一提的是,诺诚建华的实际控制人为联合创始人崔继松和施一公妻子赵仁斌。
崔继松也在医药领域深耕多年。在霍华德·休斯医学研究院完成博士后研究后,崔继松加入默克,担任美国心血管疾病早期开发团队负责人,随后受PPD邀请,出任宝诺科技CEO兼首席科学官。
融资近20亿元,
施一公夫妇身价超15亿
诺诚建华的历史可以追溯到2013年12月施一公和严之宇创立的InnoCare北京诺诚。2017年4月,瑞年投资以5480万元收购InnoCare北京诺诚全部股权
它是InnoCare北京诺诚的唯一股东。诺诚建华于203年3月6日将瑞年投资转为其全资子公司,因此诺诚建华间接持有InnoCare北京诺诚全部股权。
诺诚建华自成立以来,募集资金超过2亿美国元,伴随着众多生物医药领域知名VC/PE,其pre-IPO估值已达62亿元。
2018年2月,诺诚建华获得5500万美元融资,由Vivo资本领投,原股东上海建信资本跟投。2019年1月,诺诚建华完成单笔最高超1亿美元融资,投资方包括正心谷创新资本、新加坡政府投资公司(GIC)、Ip资本、Vivo资本、上海建信资本等。
2020年3月13日,在上市前,诺诚建华引入了伟武资本、正心谷创新资本、瀚康生物科技基金、妙诚集团、Matthews Asia Funds(索罗斯的基金)、Rock Springs Capital MasterFund、Tiger Pacific MasterFund、Octagon Investments MasterFund、中国结构调整基金、东方旭日全球、Athos Asia Event Driven MasterFund、WT Investment等12家基石投资者。
12家机构共认购美国约1亿美元的股票。根据中间价,如果他们占了大约出售的股票,将有六个月的禁售期。
招股书显示,IPO前,马来西亚Hebert Pang Kee Chan为公司第一大股东并持股;崔继松及其家族持股,赵仁斌及其家族持股,为第二大股东。施一公虽然作为联合创始人并不直接持股,但据其妻子赵仁斌介绍,
按持股比例计算,施一公夫妇身家超15亿元。
诺诚建华的三位股东林立军持股。他创办汇添富基金并担任总经理10年,后创办正心谷创新资本。此外,伟武资本持股,建信资本等投资方合计持股。
研发投入高,一款明星创新药即将上市
争夺全球百亿美元市场
众所周知,创新药研发周期长,研发投入很高。截至目前,诺诚建华没有一款药品上市,3年累计亏损超过12亿元。不过,要赢得大量资本支持,诺诚建华自然有自己的优势。对于新药研发企业来说,最关键的两个因素是团队研发实力和产品管线。
诺诚健华是一家处于临床阶段的生物医药公司,致力于发现、开发和商业化治疗癌症和自身免疫疾病的同类最佳或第一类药物。
成立不到5年时间,诺诚建华已拥有9个潜在候选药物,产品管线中主要有5个在研产品,分别针对5个不同靶点开发。这些产品中有三个已经进入临床阶段,另外两个还处于临床前阶段。
其中,主要产品奥布替尼(ICP022)是一种潜在的Best in类新型BTK抑制剂,用于治疗多种B细胞恶性肿瘤和自身免疫性疾病。2019年底,向国家食品药品监督管理总局提交新药上市申请。