2022年6月6日，中国保险行业协会(以下简称保协)发布《2021年银行代理渠道业务发展报告》。报告通过对全行业银行代理渠道各项业务数据的深入分析，调查了商业银行部分重点机构保险代理业务(以下简称银保业务)的发展和经营策略，从市场总体形势、保费收入、产品结构、市场集中度等角度分析了2021年银行代理渠道业务市场的发展和主要特点。

报告全文如下：

2021年，我国银保业务保持健康稳定发展态势，服务保险业转型升级的能力不断提升。其中，寿险公司银保业务保费收入持续快速增长，保费收入在各渠道中的占比进一步提升。新单和远期付款业务实现双线增长，业务结构和质量良好。物业公司银保业务持续下滑，业务和渠道集中度较高，区域差异依然存在。

一、寿险公司银保业务持续增长。

2021年，寿险公司银保业务全年实现原保险保费收入10亿元，较2020年同比增长，呈现四年增长态势。原保险保费收入继续稳定在万亿规模，超过寿险公司总保费收入的三分之一，业务占比同比提升个百分点。

中国保险行业协会84家寿险公司数据统计

(1)新订单和远期交割业务双线增长。

2021年，各公司更加注重优化业务结构和内涵价值增长，不断扩大期货业务量，实现了新单和期货业务同步提升。全年新单原保险保费收入达亿元，同比增长。其中，新单期交强险原保费收入为亿元，同比增长；原保险保费收入亿元，同比增长。四个季度保费占比分别为、和，其中第四季度业务较往年大幅增长。

中国保险行业协会84家寿险公司数据统计

(2)一般寿险保持快速增长。

从长期保险的产品构成来看，寿险业务稳步增长，普通型寿险保费收入占比持续提升。2021年，寿险业务实现新单原保险保费收入10亿元，占全年新单原保险保费收入的比重，同比有所增长；健康险增速放缓，新险种原保险保费收入10亿元，同比增长。寿险业务中，分红型寿险原保险保费收入亿元，同比增长；新普通型寿险保单原保费收入亿元，同比增长。

中国保险行业协会84家寿险公司数据统计

(3)主要销售产品进一步集中

2021年，资金灵活性高、功能多样的终身寿险产品在竞争中脱颖而出，占据银保市场的绝对主流地位。终身寿险在交付型产品年销量前十中占据七席。分红险和万能险仍是批发类产品销量前十的主力产品。

中国保险行业协会数据库代理与64家寿险公司交换数据(名单中省略了公司名称)。

(4)市场集中度进一步下降。

2021年，寿险公司银保业务主体保持稳定，共有84家寿险公司开展该业务，与2020年机构数量保持一致。前10名公司在新保费收入、分期保费收入和批发保费收入方面存在一定差异，但前10名公司在各个类别的市场份额持续下降，市场竞争更加充分。

中国保险协会

2021年，寿险公司继续关注银保业务质量。13个月延续率在90以上的公司比例达到80%，仅有两家机构13个月延续率在80%以下。30家公司13个月延续率较上年有所提高，行业整体经营质量保持较高水平。

中国保险行业协会数据银行代理渠道60家寿险公司交换数据。

二是财险公司银保业务持续下滑。

2021年，财险公司银保业务实现签约保费收入10亿元，同比下降。其中，非车险业务保费收入亿元，同比下降；意大利健康险业务保费收入10亿元，同比减少；车险业务签约保费收入亿元，同比下降。

中国保险协会数据库代理与33家财产保险公司交换数据。

(1)业务集中度仍然较高。

从业务规模来看，2021年，平安财险、太保财险、PICC财险等保费规模排名前十的公司，合计年累计签约保费收入10亿元，占银保业务年签约保费收入的比重，同比下降了个百分点。其中，中华保险和建信财险的业务呈正增长趋势。

(2)业务结构调整。

从产品结构来看，2021年非车险业务占比下降，占渠道整体保费收入的比重下降，其中以公司财险、责任险、家财险为主。健康险业务和车险业务的签约保费占比上升，分别占全年签约保费之和。

中国保险协会数据库代理与33家财产保险公司交换数据。

(三)区域发展差异明显。

从业务规模来看，2021年排名前三的地区仍然是上海、广东、浙江。其中上海占了比例，其次是广东和浙江。从业务增速来看，仅厦门、黑龙江、北京、山西、山东5个地区保持增长态势，其他地区均出现不同程度的下滑。其中，厦门增速最快，增速较高；其次是黑龙江同比增加，北京比去年增加，排名第三。

中国保险协会数据库代理与33家财产保险公司交换数据。

(四)渠道集中度提高。

2021年，银保业务排名前十的合作银行实现签约保费收入10亿元，占银保业务总签约保费的比重提高到10%。其中，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮政储蓄银行、交通银行五家国有商业银行占据规模前十席位中的五席。31家重点合作银行中，中信银行、国家开发银行、重庆银行、渤海银行保费收入实现正增长。

三。2021年银行保险业务发展的主要特点

(一)银保市场互联网保险业务规范运作进一步加强。

2021年，随着《中国银保监会办公厅关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的规定》的出台和新版互联网保险信息披露制度的上线，互联网专属保险业务和银保渠道线上线下融合业务的业务规则得到了进一步的明确和规范，一方面促进了市场的公平竞争，进一步推动了保险公司与银行的深度合作；另一方面，有效保护了保险消费者的合法权益，有助于实现“保险、银行、客户”三方共赢。

(2)银保业务回归战略视野，多家公司加大转型和投入。

疫情爆发以来，不少保险公司重新聚焦，大力推动银保业务发展。一是人身险公司代渠道持续深度调整。为了稳定业务平台，

(3)积极探索内涵价值高的发展道路和银保合作新模式。

2021年，多家保险公司探索高内涵价值银保合作模式。中国人寿坚持规模与价值并重的渠道定位，不断推动渠道健康发展。企名网提出“新银保”概念，与平安银行深化合作，助力打造平安银行新的人才团队；新华人寿坚持规模与价值兼顾的发展战略，不断打造团队，深耕网点，提升产能，提升经营效率，实现银保渠道的良性发展。泰康人寿充分发挥集团医养协同优势，将无形保险产品与实体医养服务相结合，坚持长期保障型产品销售，在银行和客户中形成了良好的口碑。CPIC重启银保，构建全“芯”业务模式，聚焦战略渠道、省会城市和中心城市，实现了银保业务的高质量发展。友邦保险入股中邮人寿，将通过两家集团的合作，受益于中国战略互补的分销渠道和客户群的潜力。基于战略定位、客户需求、合作、数据共享的一体化布局，各家公司开始尝试打造银保业务高质量发展的新业态、新生态。