XX公司

XXX，XX，XX(债务融资工具

姓名)

尽职调查材料清单

发行人徽标

(联合*)主承销商和

簿记经理

在2000年xx月xx日

尽职调查说明

一、尽职调查的目的

本次尽职调查的主要目的是对贵公司及其下属单位的基本情况和业务发展情况进行全面深入的调查。尽职调查清单中问题的答案及公司提供的相关文件是本次发行的依据，经签字盖章后具有法律效力。这份名单是对公司的全面尽职调查。请确保书面材料和数据真实、准确、完整。

二。填写尽职调查清单

1.除非另有说明，本表填写的数据为集团合并口径。

2.本表中的“最近三年”是指20XX年、20XX年和20XX年；“第一阶段”指20XX年。

第一季度/上半年/前三季度。

3.问题的答案分为3类：

？直接回答：“请说明”、“请分析”、“请描述”的问题，请直接填空。

方。请一一回答，如有不可用或不适用的问题，请说明。

？索要相关证明文件：即请“请提供”，文字材料需复印并注明“已核实”

复印件与原件一致”。

？要求填写附表：即请“请填写”的问题。这些问题被设计成相应的附表。请

直接填表。

4.贵公司法定代表人/负责人应对尽职调查中提供的所有书面和电子文件负责。

对其真实性、准确性和完整性负责，在承诺书上签字并加盖公章，同时制作纸质材料

所有的都必须加盖骑乘印章。

三。提交尽职调查材料

1.返回的材料应以电子形式(word、相关Excel表格)和纸质形式提供。

2.对于需要提供的附件，以问题编号为附件编号，并在每个附件的右上角标注“附件”。

“(比如问题需要营业执照复印件，请在复印件右上角标注“附件”)。

3.提交材料的电子邮箱为：xxx；请将书面文件提交至中国农业银行XX支行。

XX办公楼房间

4.如申报单位对问题清单有任何疑问，请随时与中国农业银行相关工作人员联系。

成员联系人。

5.本调查提供了初步的尽职调查清单。随着项目发行的推进，将在工作的基础上

取得实际进展，并提供进一步的尽职调查清单。

主承销商对贵公司及其下属分支机构和相关部门在尽职调查过程中给予的任何支持和配合深表感谢！

XX公司郑重承诺

公司已根据收到的尽职调查清单提供尽职调查所需的文件和资料。我公司保证所提供的数据和信息的真实性、准确性、完整性和合法性。

法定代表人/负责人(签字):

公章：

在2000年xx月xx日

1.基本信息

基本信息和历史沿革

请提供公司最近一年的企业法人营业执照复印件和组织机构代码。

证、国有产权登记证(如有)、税务登记证(国税、地税)及现行有效的公司章程。

请详细介绍公司成立以来的重大变化，包括历史沿革、改制重组情况。

信息、历次股本结构变动情况、公司最新经营业绩、主要资质及获奖情况等。(企业变更，基本信息)

请提供上述演变和变化过程中涉及的主要文件的复印件：政府和政府。

相关部门的批准文件、上级单位的决议、内部决策文件、各利益相关方签订的协议、工商登记证、审计报告、评估报告、验资报告等。

请介绍明确的时间计划或集团未来将要发生的重大事件(切

到20XX年底)，如重大组织架构重组和业务调整、重要合资、收购、出售等。

股东情况

请提供t

请说明最近三年是否存在控股股东、实际控制人及其控制的其他资金。

企业的职业描述及相关信息。

请说明控股股东及实际控制人持有公司股份是否存在质押或权属争议。

条件。

子公司和主要投资

请提供公司及其下属单位(下属全资公司、控股公司)的完整组织结构图

公司、合资公司、关联公司、法人机构、非法人直属单位、分公司等。).

结构应说明控股/参股/控制关系及持股比例。

请提供公司拥有的下属企业的详细清单，包括：下属控股

企业名称、注册资本、股权状况(股东名称、出资额、持股比例和表决权比例)、企业性质、注册地址和经营范围；公司在下属企业中的名称、注册资本、持股比例及企业性质。对于重要的全资、控股或参股企业，请提供企业最近一年及一期的主要历史沿革、经营范围、业务和财务数据，并提供最近一年的审计报告。

请说明公司计划投资或成立新公司或企业的实际进展情况。请说明公司及控股子公司已公开披露的筹划中的重大并购事项，

重大资产的分割、收购或出售计划。

组织结构和内部控制

请提供公司内部组织结构图，详细描述各部门的职能。

请提供公司相关的体系编制资料。包括但不限于公司的投资、经营管理、人

资源、财务管理方面的规范性文件(如最新财务制度、流动资金管理办法、信贷政策、应收账款回收政策、固定资产投资管理制度、预算管理制度等))、法务管理、担保管理、审计管理、采购管理、工作检查等。

人事和公司管理人员

请填写附件十，公司近三年各类人员统计表。

请提供公司董事、监事和高级管理人员的情况。包括董事、监事和高级

管理人员名单，包括每个成员的姓名、性别、年龄、国籍、任期、简历和兼职情况。

2.商业和运营

公司运营

请说明公司的经营范围、主营业务及提供的主要产品或服务。

请提供分行业务报告。介绍各个业务板块的主要业务发展情况，包括各个板块。

20XX―20XX年三年及20XX年一季度/上半年/前三季度的财务数据(主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润)。

请说明公司的业务结构和主要业务模式，包括采购模式、生产模式和销售。

图案等。

请提供企业主要产品或服务的设计生产能力和年产量。

请说明企业的主要设备、不动产和其他固定资产；获得企业专利、非专利技术、

土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等主要无形资产。

请提供各种业务流程图，介绍生产过程和工艺，说明是否符合环保。

相关法律法规。

请提供公司的研发；研发系统。机构等信息，并说明公司的研发情况；d模式和研究。

系统的设置和操作。

请说明是否发生过重大安全事故及处罚情况。

请提供公司未来三年在建项目和拟建项目的基本情况(项目建设

内容、总投资、投资计划、资金及相关批文等。).

请详细说明公司海外业务的经营情况和资产情况，并披露资产的具体内容，

资产规模、位置、经营管理、盈利能力等。

请说明公司在各项业务中享受的优惠政策、补偿机制和特殊津贴。

发展和创新计划、资本支出计划(未来三到五年)和融资计划、并购和对外扩张计划、深化改革和组织结构调整计划等。

工业

请详细说明集团所属行业面临的市场环境，包括但不限于：