1.江苏省建筑钢材行业现状

江苏省是中国钢铁大省，钢铁总产能约1亿吨，其中建筑用钢是最主要的生产品种。经过此前的“地条钢”政策，据Mysteel统计，目前全国共有28家规模以上建筑钢材生产企业，其中螺纹钢生产企业27家，卷材生产企业15家。从地域上看，钢企主要集中在苏南和苏北，苏中产能相对较弱。目前，28家建筑钢材生产企业总产能接近8800万吨，约占全省总产能的49%。从品种来看，螺纹钢产能和卷材产能占比偏低。从生产方式来看，高炉企业15家，电炉企业3家，调坯绑料企业10家。受成本制约，省内主要流通资源基本为高炉、电炉企业，调坯、绑料企业竞争力相对较弱。

随着落后产能的集中淘汰，目前江苏省产能结构明显优化，建筑钢材产量较之前有一定比例的下降。在国家大力投资的带动下，周边省份对建筑钢材的需求增加。作为华东地区主要的资源出口省份，目前的供应还不能完全满足整体市场需求。

2019年，江苏省出台《全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案》，主要目标是进一步提升空间布局水平，全力推进沿海钢铁重点示范项目建设。到2025年，全省钢铁工业沿江和沿海地区钢铁冶炼产能比由目前的https://www.zhucesz.com/万优化调整为https://www.zhucesz.com/万，加快形成沿江和沿海钢铁工业协调发展新格局。进一步提升产业集聚水平，力争到2020年，全省钢铁企业由目前的45家减少到20家左右。行业排名前五的企业粗钢产能占全省70%。进一步提升行业技术水平，全省冶炼装备绿色化、智能化、大型化水平明显提升，全行业产能利用率稳定在85-90。进一步降低行业排放强度。到2020年，全省钢铁行业二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放总量分别减少30、50和50，形成一批工艺装备先进、生产效率高、资源利用率高、安全环保水平高的优质企业。加快调整产业结构，优化产业布局，加快提升本质安全水平，加快提升安全监管能力，努力取得治本的决定性胜利。通过此轮调整，全省钢铁行业在产品结构调整、空间布局优化、安全环保提升、智能化改造等方面都有了很大的提升。

二。江苏省的产能置换

在《全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案》的指导下，近两年江苏省持续兼并重组淘汰产能，总体成效显著，尤其是徐州，17家钢铁企业整合为3家大型现代钢铁企业。省内具体置换情况如下：

表1:江苏省钢厂新增产能项目

江苏省新开工项目企业名称建设地点名称冶炼设备型号及数量折算能力(万吨)炼铁/炼钢拟开工时间拟投产时间置换比例盐城连欣钢铁有限公司大丰港1 1080m炼铁高炉1 104炼铁2019年1月2019年2月33601连云港义新钢铁集团有限公司、 有限公司连云港赣榆区1座1250m炼铁高炉115炼铁2019年7月2020年7月33601江苏德龙镍业有限公司1座80吨保温炉、盐城4座60吨AOD精炼炉、2座LF炉1 12炼钢：1中天钢铁集团有限公司、 有限公司常州1580m炼铁高炉3 411炼铁33601 125t电炉1 96炼钢33601徐钢集团徐州2120m炼铁高炉1炼铁2019年6月2021年33601中新钢铁徐州2050m高炉2炼铁2019年6月2021年6月33601 120吨转炉2 270炼钢2019年6月2021年6月沙钢张家港120吨转炉1 135 张家港钢铁1320m高炉炼铁2019年9月2020年1 1月33601 1320m高炉炼铁一座2020年12月2022年1月：1炼铁一座2022年1月2022年2月2022年3月两座180吨转炉和170吨LF炉2020年12月2022年1月

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表2:江苏省淘汰(拆除)产能项目情况

江苏省淘汰(拆除)项目省市企业名称冶炼设备型号及数量转化能力(万吨)炼铁/开工及拆除(淘汰)拆除到位时间备注徐州徐州牛头山铸造有限公司1 180 m炼铁高炉2018年9月2019年1月产能置换至连欣黄海450m炼铁高炉1 55炼铁2018年9月2019年1月徐州宝丰特钢有限公司1 620m炼铁高炉2020年6月2020年7月产能置换为鸿鑫钢铁有限公司620m炼铁高炉1座，徐州江苏程刚集团有限公司60t炼钢转炉2座，炼钢产能置换为德龙镍业140炼铁高炉1座，2019年5月，2019年5月，炼铁产能置换为宁沪梅山钢铁有限公司中信630m炼铁高炉1座， Ltd .我公司1座1280m炼铁高炉于2022年6月更换为宝钢湛江常州中天钢铁集团有限公司1座510m炼铁高炉，自身产能于2022年6月更换为1座510m炼铁高炉，2020年10月更换为1座550m炼铁高炉，2020年10月66日更换为1座550m炼铁高炉。 2020年10月1座0m炼铁高炉2020年10月1座850m炼铁高炉2020年10月1座80t 120炼钢转炉2020年10月1座550m徐州徐钢集团1座130炼铁高炉2020年6月2020年6月产能置换至徐钢1座550m炼铁高炉2019年6月徐州杨蓉钢铁450m炼铁高炉1座55炼铁2019年6月，万吨产能置换给徐钢集团。万吨产能置换为中新钢铁有限公司徐州龙源钢铁有限公司450m炼铁高炉，2019年6月，产能置换为徐州彭钢集团有限公司550m炼铁高炉，2020年6月，产能置换为中新钢铁有限公司73m炼铁高炉，徐州泰发钢铁有限公司两台170炼钢转炉， ltd . 2020年6月1铁750m炼铁高炉65炼铁能力2020年6月1 80炼铁高炉60吨转炉2 170炼钢2022年4月张家港沙钢3座50吨转炉228炼钢2020年6月1 90吨电弧炉70炼钢2022年4月张家港永钢5 00竖式高炉1 59炼铁2020年8月2020年11月， 自身产能被500竖式m高炉1 59炼铁2020年9月2020年11月500竖式m高炉1 59炼铁2020年9月2020年11月500竖式m高炉1 59炼铁2021年1月2022年600竖式m高炉1 70炼铁2021年1月2022年600 m高炉1 70炼铁2023年1月2023年3月700 m高炉1炼铁2023年1月

从数据可以看出，江苏省此轮产能置换涉及炼铁产能1万吨，炼钢产能1126万吨。按照置换：1，共淘汰炼铁产能1万吨，炼钢产能1万吨。

三、徐州沿海及沿江钢铁产业集群规划

从政策上看，江苏省正在加快环太湖、沿江、运河沿线等环境敏感区域相对落后冶炼产能的退出和搬迁。此外，鼓励利用沿海港区的区位优势和资源禀赋，优化搬迁项目实施主体，大力推进沿江和全省产能“低散”整合，在南通通州湾、盐城滨海新区、连云港板桥工业园等沿海重点港区集中布局。

按照目前的布局，未来江苏省将形成沿海和沿江钢铁产业集群。其中，中天南通基地、盐城宝钢基地、盐城连欣、连云港兴新、连云港辛颖、连云港亚新等6家钢铁企业，未来将形成沿海钢铁产业集群，规划产能约7000万吨。沿江钢铁产业集群主要由沙钢、永钢、兴城特钢等相关企业组成。此外，徐州经过兼并重组，形成了徐钢、中新、金宏三大骨干钢铁企业，至此江苏钢铁产业布局已基本完成。通过此轮调整，全省钢铁工业在产品结构调整、空间布局优化、安全环保提升、智能化改造等方面都有了较大提升，整体竞争力显著提升。

四、全省未来建筑钢材产能将再次面临过剩。

具体来看，产能置换仍集中在建筑钢材。通过调查可以明确，中天南通基地一期规划了近千万吨的建筑钢材产能，而徐州的产能重组后，徐州和中信钢厂的新增产能也将是建筑钢材。此外，盐城宝钢基地后期也有投产建筑钢材的计划，辛颖钢铁等企业的产能也用于替代大型高炉生产建筑钢材。虽然按照33601进行产能置换和淘汰，但预计未来江苏省建筑钢材产能将高于现阶段。从时间上来看，徐钢和新鑫将在2020年底部分投产，而中新和中天预计在2021年底逐步形成产能。因此，2022年后，区域市场可能再次面临产能过剩。此外，安徽和山东地区近两年也有新的钢厂投产。按照目前江苏、安徽、山东的产能规划来匹配目前的需求增速，可以预见未来区域市场的竞争将进一步加剧。