滴滴正式提交赴美上市申请,这将是7年来中国企业在美国规模最大的IPO。
中国最大的打车服务公司滴滴出行周四公开申请在美国进行首次公开募股,这可能使其比竞争对手优步更有价值。
滴滴以其官方名称“企名网和快智”提交了申请,但没有说明计划在哪个美国交易所上市,也没有说明其发行规模。一位知情人士表示,该公司最初于4月秘密提交了申请,目前仍在纽约证券交易所和纳斯达克之间权衡。
由于其2019年最新一轮融资后估值达到620亿美元,高于2018年的560亿美元,发行规模可能非常大。
此前,路透社援引知情人士的消息称,这家总部位于北京的公司一直在考虑通过发行股票筹集100亿美元,这可能使公司的估值达到1000亿美元。
根据这一估值,滴滴出行将超过优步,后者截至周四收盘时的市值为927亿美元。滴滴的IPO也将是自20世纪以来中国公司最大的IPO,当时阿里巴巴在美国筹集了250亿美元。
“我们渴望成为一家真正的全球性公司。滴滴创始人兼首席执行官程维在一份监管文件中表示:“尽管我们的业务始于中国,但我们相信,我们能够以类似的方式帮助世界各地更多的人改善生活。”。“我们学习和建设的东西是全球相关的――在拉丁美洲、俄罗斯、南非或任何地方。”
据知情人士透露,除了在美国上市,滴滴未来还可能在香港二次上市。路透社报道称,在美国上市的最快时间将是7月。
自2012年成立以来,滴滴已在私募股权市场融资192亿美元。滴滴的股东包括软银、腾讯控股和阿里巴巴集团,以及丰田汽车和优步。
滴滴是寻求在美国股市上市的几家中国科技独角兽公司之一。考虑在美国上市的中国独角兽公司包括字节跳动的短视频平台Tik Tok、蚂蚁集团支持的自行车共享巨头哈罗出行以及腾讯支持的在线教育公司Spark Thinking。
2020年,滴滴的收入降至1417亿元,低于2019年的1548亿元,因为去年的冠状病毒疫情导致出行市场下滑。
该公司2020年净亏损107亿元。该公司前两年也出现亏损,但第一季度报告的利润为10亿元。
根据燃烧知识咨询的数据,滴滴是中国打车领域的领导者,这个市场到2040年可能达到一万亿美元。
该公司还在中国以外的14个国际市场开展业务,拥有10亿年活跃用户和1500万年活跃司机。
今年4月,滴滴、腾讯和其他八家大型科技公司被中国反垄断监管机构罚款,原因是它们未能报告收购小型竞争对手和启动新合资企业的情况。
高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本是本次发行的承销商。
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