这个经验教你如何正确使用软件：业务开票、订单管理、客户对账、库存管理、供应商对账、外包加工对账、业务生产流程管理(业务员接受订单并设计上传图文、制作人接受订单并下载图文进行生产和后期制作)、进行员工工作量统计、安装发货、催收、客户月度对账、财务管理和业务统计分析。 双击软件会弹出一个登录界面，用户名是admin，不需要密码就可以点击确定。 这里是软件的整个菜单界面，包括：订单管理、开单、设计、加工、生产、后期制作、完成、发货、收款等。接下来，解释每个选项的用法。 第一项：业务计费首先在主界面双击“业务计费”，打开一个界面(如图)。这时，我们可以点击左上角的“打开新账单”按钮，按照文档中的要求填写。接下来我以“中外软件”为例，完成业务流程整改。 请认真填写业务类型，是外包还是内加工，是设计加工还是后期制作。当我们写完新的单个文档后，点击左上角的第二个按钮，即"保存"。保存后，请仔细检查文档中的所有内容是否正确，然后单击“批准”按钮。注意，整张单据底部有“预付款”和“优惠金额”。在这个例子中，假设中外软件给了公司3000元的预付款，然后我们给他们的总优惠金额100元就会自动计算出来，所以 在开票完成并保存-审核后，我们可以回到系统主界面，点击主界面上的“订单管理”来查询刚刚做好的单据。 因为这个业务单据的制造要求是“加工制造”，我们此时需要回到主界面双击“加工制造”选项进入，然后就可以查看之前审批的单据了。 当我们在制作过程中看到这个文档时，右击它弹出一个菜单，选择“接受制作”。这时，系统会提示“接受成功”。这个时候我们为中外软件做的业务正在制作中，制作部门在制作完成之前不会对这个文档做任何处理。如果想查看业务进展，公司领导可以点击主界面左下角的“进展查询”。 公司负责人和领导点击“进度查询”后即可查看(如图中蓝色阴影所示)。在该表单上，可以查看“设计状态、设计人员、加工人员”等项目业务。我们在做中外软件的业务单时，在制造需求选项中只选择了加工制造，而在上一步中，我们已经选择了受理业务。所以现在，在处理状态中，我们可以看到它显示“已接受”，当它完成时，该项目将变为“已完成”。 生产部门完成中外软件部门卡，然后再次进入系统主界面。点击“加工制造”选择当时受理的业务单。右键选择“加工制造”弹出窗口，然后点击“制造完成” 生产完成后，我们将返回主界面，选择“完成后交付”。进入后，右键点击中外软件业务单，选择“完成后交付”。会弹出一个窗口，点击“完成后发货”。 发货后，如果钱已经到账或者部分到账，我们在主界面双击业务收款，进入选择我们完成的中外文软件。该单据右键会出现四个选项：刷新已开票业务收款和发票，根据实际发票情况选择最终的一个。右键业务收款，根据实际情况填写入库单信息。如果对方已经解决了，可以在关闭本文档前打勾。如果没有，可以写上本次收款实际收到的金额。 打开新账单时：注意“生产需求”和“业务类型”选项。如果接收的业务是desi的后处理 根据实际情况，在新单据的“生产类型”中勾选“外协加工”，在内部加工的情况下勾选“内部生产”。在这里，我们将打开一个新文档，并在“外发处理”上打。信息填写完毕后，还是会像以前一样保存-审批，但是如果是外发的单据，我们要在主界面的“外发处理”中进行检查。 文档打开后，进入主界面上的“外部处理”。选择我们刚刚制作的文档，双击它，会弹出一个窗口。然后，选择外包公司信息和项目信息，确认订单信息，然后点击“外包生产”。如果生产完成，点击“生产完成”。 收款完成后，我们将返回软件主界面，进入账户管理-对外谈判对账。加工商前“老张”的款项支付完毕后，我们就可以在“账户管理”中查询公司的所有收支情况。 这个软件需要注意的是，每张票据制作完成后，都需要进行“业务验收”。对于每一笔受理完成的业务，我们都需要进行“成品发货”和“业务收款”。如果不需要生产流程，单据操作流程如下：业务开票-成品出库-业务收款。