图片视觉中国 图片视觉中国 中国日报记者曾冬梅广州报道。 中国日报记者曾冬梅广州报道。 沉寂已久的民营房企海外融资市场有了新的突破。11月17日，雅居乐集团控股有限公司(以下简称雅居乐)发布公告称，旗下子公司将发行本金总额为亿港元的可转换债券，期限为5年，年利率为7。根据协议，本次债券可换得约亿股雅人寿股份，约占后者现有已发行股本。 沉寂已久的民营房企海外融资市场有了新的突破。11月17日，雅居乐集团控股有限公司(以下简称雅居乐)发布公告称，旗下子公司将发行本金总额为亿港元的可转换债券，期限为5年，年利率为7。根据协议，本次债券可换得约亿股雅人寿股份，约占后者现有已发行股本。 此前，不少房企通过直接出售旗下物业公司股权的方式回笼资金。像雅居乐这样的可转换融资方式并不多见。11月19日，雅居乐相关人士对《中国房地产报》表示，此次发行的可交换债券是母公司和子公司上市公司的股债结合产品，在内地房地产行业并不多见。在当前市场波动和融资困难的情况下，这种结构设计可以避免股权稀释和未来利润的影响，同时有助于公司开拓融资渠道。 此前，不少房企通过直接出售旗下物业公司股权的方式回笼资金。像雅居乐这样的可转换融资方式并不多见。11月19日，雅居乐相关人士对《中国房地产报》表示，此次发行的可交换债券是母公司和子公司上市公司的股债结合产品，在内地房地产行业并不多见。在当前市场波动和融资困难的情况下，这种结构设计可以避免股权稀释和未来利润的影响，同时有助于公司开拓融资渠道。 这笔钱将被雅居乐用来为明年到期的海外债务进行再融资。根据公司10月底向投资者披露的信息，2022年将有共计280亿元债务到期，其中国内110亿元，国外170亿元。 这笔钱将被雅居乐用来为明年到期的海外债务进行再融资。根据公司10月底向投资者披露的信息，2022年将有共计280亿元债务到期，其中国内110亿元，国外170亿元。 来交换你的股份。 来交换你的股份。 公告显示，本次发行的可转债主体为元航金门，为雅居乐的间接全资子公司，此前持有雅生活约股权。债券到期日为2026年11月，年利率为，每半年付息一次。 公告显示，本次发行的可转债主体为元航金门，为雅居乐的间接全资子公司，此前持有雅生活约股权。债券到期日为2026年11月，年利率为，每半年付息一次。 生命换股价为港币，较公司11月17日收盘价高20%，较之前连续十个交易日的平均收盘价高21%。按照股价计算，本次债券可兑换10000股雅生活股票，约相当于其现有已发行股本。相应的，雅居乐在雅生活的持股也将降至48。 生命换股价为港币，较公司11月17日收盘价高20%，较之前连续十个交易日的平均收盘价高21%。按照股价计算，本次债券可兑换10000股雅生活股票，约相当于其现有已发行股本。相应的，雅居乐在雅生活的持股也将降至48。 雅居乐表示，债券全额交换不会导致任何计入公司综合损益表的利得或损失，雅生活的持股比例变化不会影响公司控制权，也不会对雅生活的长期发展产生任何重大影响。 雅居乐表示，债券的全额交换不会导致任何计入公司综合损益的损益 在此之前，因为负债低，现金流稳定，物业公司已经成为上市房地产公司容易变现的资产，很多房地产公司通过出售旗下物业公司的股权获得营运资金。物业公司也是很受欢迎的融资抵押物。9月30日，中国山东高速公路金融集团有限公司与凯撒的一家子公司签署认购协议，认购后者发行的10亿美元优先票据，期限约为一年，票面利率为每年。为此，凯撒抵押了其漂亮的股权。 在此之前，因为负债低，现金流稳定，物业公司已经成为上市房地产公司容易变现的资产，很多房地产公司通过出售旗下物业公司的股权获得营运资金。物业公司也是很受欢迎的融资抵押物。9月30日，中国山东高速公路金融集团有限公司与凯撒的一家子公司签署认购协议，认购后者发行的10亿美元优先票据，期限约为一年，票面利率为每年。为此，凯撒抵押了其漂亮的股权。 敏捷选择了更灵活的方式。业内人士表示，之前大部分可转债都是用发行人的股份换来的，但这次雅居乐拿出了亚生活的股份，说明由于近期房企的雷雨，物业公司的股权比房地产公司更受投资者青睐。从亚生活的股价来看，还是有一定溢价的，这也反映出资本市场对物业公司的前景还是比较看好的。 敏捷选择了更灵活的方式。业内人士表示，之前大部分可转债都是用发行人的股份换来的，但这次雅居乐拿出了亚生活的股份，说明由于近期房企的雷雨，物业公司的股权比房地产公司更受投资者青睐。从亚生活的股价来看，还是有一定溢价的，这也反映出资本市场对物业公司的前景还是比较看好的。 据了解，雅居乐发行可转债的消息周二传出。香港业界有声音认为这反映了公司缺钱，但也有声音认为，从大环境来看，缺钱是目前民营房企的普遍状态。雅居乐能从公开渠道融资超过20亿港元，仅以雅居乐人寿的股权为代价，实属不易。 据了解，雅居乐发行可转债的消息周二传出。香港业界有声音认为这反映了公司缺钱，但也有声音认为，从大环境来看，缺钱是目前民营房企的普遍状态。雅居乐能从公开渠道融资超过20亿港元，仅以雅居乐人寿的股权为代价，实属不易。 280亿元短期债务将在明年到期。 280亿元短期债务将在明年到期。 根据计划，这笔10亿港元的资金将用于对雅居乐一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。 根据计划，这笔10亿港元的资金将用于对雅居乐一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。 据了解，10月22日，雅居乐召开投资者电话会议，透露了公司今年第四季度和明年的债务到期情况。雅居乐管理层表示，截至9月底，公司拥有380亿元现金。除去100亿元的限制现金，它可以自由配置约280亿元。除去项目开发和投资的尾款，集团层面可用资本为130-150亿元。在第四季度，该公司有一笔2亿美元的公共债务将于11月18日到期，一笔1亿美元的具有担保责任的私人债务将于11月24日到期。第四季度仍有30亿元银团贷款到期，其中雅居乐拟以自有资金偿还20亿元，其余10亿元在现有银团的绿鞋条款下获得批准后收回偿还。公司管理层表示，国内方面，年内到期贷款主要为项目开发贷款、信托贷款等。取而代之的将是国内项目的销售货款。 据了解，10月22日，雅居乐召开投资者电话会议，透露了公司今年第四季度和明年的债务到期情况。雅居乐管理层表示，截至9月底，公司拥有380亿元现金。除去100亿元的限制现金，它可以自由配置约280亿元。除去项目开发和投资的尾款，集团层面可用资本为130-150亿元。在第四季度，该公司有一笔2亿美元的公共债务将于11月18日到期，一笔1亿美元的具有担保责任的私人债务将于11月24日到期。第四季度仍有30亿元银团贷款到期，其中雅居乐拟以自有资金偿还20亿元，其余10亿元在现有银团的绿鞋条款下获得批准后收回偿还。公司管理层表示，国内方面，年内到期贷款主要为项目开发贷款、信托贷款等。取而代之的将是国内项目的销售货款。 根据会上的信息，雅居乐明年到期的债务总额为280亿元，其中境内债务110亿元，境外债务170亿元。 根据会上的信息，雅居乐明年到期的债务总额为280亿元，其中境内债务110亿元，境外债务170亿元。 10月25日，雅居乐发布公告，承诺公司有足够资金偿还到期债务。11月17日，该公司表示，11月18日到期的2亿美元优先票据的赎回金额已全部支付。据11月19日最新消息，其11月22日到期的10亿港元贷款和6000万美元贷款的还款资金也已支付完毕。 10月25日，雅居乐发布公告，承诺公司有足够资金偿还到期债务。11月17日，该公司表示，11月18日到期的2亿美元优先票据的赎回金额已全部支付。据11月19日最新消息，其11月22日到期的10亿港元贷款和6000万美元贷款的还款资金也已支付完毕。 截至目前，雅居乐没有逾期债务，但也面临评级下调的压力。标准普尔。11月11日，标普将其长期主要信用评级从“BB”下调至“BB-”。标准普尔。标普表示，虽然雅居乐仍能从海外银行获得融资，但这一渠道主要用于再融资。预计随着银行对开发商海外贷款的审批更加严格，公司海外银行贷款规模也将减少，未来需要依靠内部现金流和国内银行贷款偿还到期债务。 截至目前，雅居乐没有逾期债务，但也面临评级下调的压力。标准普尔。11月11日，标普将其长期主要信用评级从“BB”下调至“BB-”。标准普尔。标普表示，虽然雅居乐仍能从海外银行获得融资，但这一渠道主要用于再融资。预计随着银行对开发商海外贷款的审批更加严格，公司海外银行贷款规模也将减少，未来需要依靠内部现金流和国内银行贷款偿还到期债务。 根据标准普尔的说法。p的预估，2021年雅居乐将获得50亿-60亿元现金，2022年通过出售资产获得100亿-110亿元现金。海外资产方面，雅居乐在香港还拥有物业开发项目，并在上市子公司拥有股份，价值约170亿-200亿元。 根据标准普尔的说法。p的预估，2021年雅居乐将获得50亿-60亿元现金，2022年通过出售资产获得100亿-110亿元现金。海外资产方面，雅居乐在香港还拥有物业开发项目，并在上市子公司拥有股份，价值约170亿-200亿元。 关于明年的偿债安排，雅居乐相关人士并未透露具体信息，只是表示将继续保持稳健经营，审慎管理资金，根据债务期限合理安排偿债计划。招银国际认为，未来如有必要，雅人寿剩余股权可能继续作为雅居乐流动性的一部分。 对于明年的偿债安排，雅居乐相关人士并未透露具体信息，只是表示将继续保持稳健经营，审慎管理资金，根据