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作者|姚

在近期的市场调整中，银行股纷纷破净，屡创新低。除了受到二级市场整体环境的影响，投资者还担心经济下行带来的挑战和房地产行业的风险，包括资产质量，对银行经营的影响。

梳理9家a股上市股份行的三季报，从静态的角度可以发现，9月末上市股份行的不良率整体保持平稳。对于市场较为关注的对公房地产贷款风险敞口，9家上市股份行中有2家披露了余额和不良率。(https://www.zhucesz.com/)不良率逐月上升，(https://www.zhucesz.com/)逐月下降。两家银行对公房地产余额和企业贷款占比均逐月下降。

截至9月底，不良贷款率：五家有所改善，三家持平，一家上升。

三季报显示，9家a股上市股份行中，仅(https://www.zhucesz.com/)不良率较6月末上升https://www.zhucesz.com/个百分点，招商银行、平安银行和(https://www.zhucesz.com/，集团名称)持平。以及(https://www.zhucesz.com/，集团口径)、(https://www.zhucesz.com/)、(https://www . https://www.zhucesz.com/)、(https://www.zhucesz.com/)和(https://www.zhucesz.com/，集团)等5家银行，兴业银行不良率环比下降https://www.zhucesz.com/个百分点，降幅最大。

表1 2022年三季度末各股份行不良率及变化情况

注：中信银行、民生银行、光大银行、浙商银行为集团名称。

与2021年末相比，兴业银行不良率持平；招商银行、平安银行、华夏银行均有所上升，其中招商银行不良率上升https://www.zhucesz.com/个百分点，上升幅度最大；其他5家股份公司均有不同程度的下滑，浦发银行下滑幅度最大，在https://www.zhucesz.com/占比10

对公房地产贷款不良率：招商银行逐月上升，平安银行逐月下降。

对于市场较为关注的企业房地产贷款风险敞口，据中报显示，与2021年末相比，2022年6月末，9家股份行企业房地产余额有增有减，不良率有增有减(见零一智库《59家上市银行涉房贷款全览》)。中报显示，平安银行、华夏银行、浙商银行不良率低于1，其余6家银行不良率处于2以上的较高水平。

三季报显示，各上市股份公司均重视对公房地产贷款的风险管理，但只有招商银行和平安银行披露了房地产贷款余额和不良率，对公房地产贷款余额及其占公司贷款的比重均有所下降。招行对公房地产贷款不良率环比上升，平安银行环比下降。

招商银行在三季报中披露：“截至9月末，对公房地产贷款余额为https://www.zhucesz.com/亿元，较去年末减少https://www.zhucesz.com/亿元，占贷款和垫款总额的https://www.zhucesz.com/,较去年末下降3个百分点”；与中期报告相比，房地产贷款余额减少https://www.zhucesz.com/亿元，占公司贷款余额的https://www.zhucesz.com/，较中期报告下降5个百分点。截至9月底，招商银行对公房地产的不良贷款率比去年底https://www.zhucesz.com/,上升了https://www.zhucesz.com/个百分点；与中期报告相比，它增加了https://www.zhucesz.com/个百分点。招行在三季报中表示：“2022年1-9月，公司对公房地产不良贷款逐季下降。由于房地产贷款规模下降、房地产不良处置周期较长等因素，对公房地产不良贷款率呈阶段性上升，但房地产贷款风险总体可控

平安银行在三季报中披露，对公房地产贷款余额为https://www.zhucesz.com/亿元，较去年末增加https://www.zhucesz.com/亿元，其中房地产开发贷款https://www.zhucesz.com/亿元，占https://www.zhucesz.com/,贷款和垫款总额的比重较去年末下降https://www.zhucesz.com/个百分点；与中报相比，平安银行房地产贷款余额下降https://www.zhucesz.com/亿元，占https://www.zhucesz.com/,公司贷款的比重较6月末下降https://www.zhucesz.com/个百分点。三季度末，平安银行对公房地产不良率为https://www.zhucesz.com/,较中报下降https://www.zhucesz.com/个百分点。