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        重力介质（732598）购买指南
        本次公开发行的基本情况
        （一）股票种类
        本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币。
        （二）发行数量和发行结构
        本次发行数量为3334万股，全部为新股，其中网下初始发行数量为2100万股，为本次发行数量；网上初始发行数量为1234万股，为本次发行数量。
        （三）发行价格及相应估值水平
        根据初步询价结果，发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为元/股，该价格对应的市盈率为：
        1、倍（每股收益按照经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
        2、倍（每股收益按照经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
        （四）筹集资金
        如果本次发行成功，预计发行人
        募集资金总额24万元。扣除发行费用2万元后，预计募集资金净额为21万元。募集资金使用计划已于5月11日在招股书中披露。
        （五）回调机制
        本次发行网上、网下申购截止时间为5月19日（T日）15:00。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据整体申购情况决定是否启动回拨机制，并调整网下和网上发行规模。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。
        网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
        回拨机制具体安排如下：
        （1）网下发行获得全额认购的，网上投资者初步有效申购倍数大于50倍小于100倍（含）的，应由网下向网上回拨，回拨比例为本次发行股份数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；
        （2）网上申购不足的，可向网下投资者回拨。网下回拨结束后，若有效报价投资者仍未能足额认购，将暂停发行；
        （3）网下发行未获得足额认购的，不足部分不进行网上回拨，中止发行。
        若发生回拨，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于5月21日(T+2日）在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
        2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或不可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行网下申购，请及时与保荐人（主承销商）联系。
        （七）锁定期安排
        本次网上、网下发行的股票均不存在流通限制和锁定安排。
        采购数量和采购次数的确定
        1、本次网上发行，参与网上申购的投资者须持有上海市场非限售A股股票市值。根据5月15日(T-2日）前20个交易日（含T-2日）每日持有上海市场非限售A股股票的市值，可确定网上申购额度。每1万元市值可申购1个认购单位，不足1万元的部分不计入认购额度。深圳市场非限售A股市值不纳入计算。
        每个申购单位为1000股，申购数量应当为1000股或其整数倍，但不得超过其持有的上海市场非限售A股股份市值对应的网上申购额度，且不得超过网上发行数量的千分之一，且不得超过12000股。
        2、参与网下报价的配售对象不得参与网上申购。参与网下初步询价的配售对象再次参与新股网上申购，导致申购无效的，自行承担相关责任。
        3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同、“有效身份证件号码”相同的多个证券账户（以5月15日(T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，且同一证券账户多次参与本次网上申购的，首次申购有效，其余申购无效。
        4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户、指定在不同证券公司交易的企业年金账户，可按现有账户参与认购（企业年金账户指定交易以5月15日(T-2日）为准）。
        发行人历史沿革、改制重组情况：
        发行人为Gravity Limited以截至2011年11月30日经审计的净资产128,175元折合为每股面值人民币元的100,000,000股股份设立的股份公司，净资产与股本的差额28,175元计入股份公司资本公积。20
        11年12月28日，发行人在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册并取得注册号为110118823719231的《企业法人营业执照》。公司注册资本为人民币1亿元，实收资本为人民币1亿元。2011年12月23日，中瑞岳华出具“中瑞岳华验字[2011]346号”《验资报告》，验资证明公司注册资本已缴足。
        公司由引力有限整体变更设立，承继引力有限全部资产及业务。公司设立时拥有的主要资产为经营业务产生的货币资金、应收款项和预付款项。公司成立时，主要业务是为客户提供媒体代理和特殊广告服务。公司成立前后，拥有的主要资产和实际从事的主营业务均未发生变化。
        发行人主营业务：
        发布方是一家为客户提供媒介代理服务，以及数据策略与咨询、嵌入式广告、互联网公关、品牌管理等专项广告服务的客服广告公司。