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        光伏赛道景气带动上游需求。
        亚玛顿（002623）26日晚间公告，公司与天合光能（688599）签署《超薄光伏玻璃战略合作协议》。根据协议，亚玛顿拟向天合光能销售超薄光伏玻璃，预计合同总额约1亿元，占亚玛顿去年营业收入。
        值得注意的是，阿玛顿周五强势涨停。这家市值约67亿元的公司，自4月27日股价触及年内低点以来持续上涨，累计最大涨幅达102。值得注意的是，下半年光伏玻璃可能面临产能过剩。
        光伏玻璃的轻量化趋势
        由于下游光伏高景气度的持续拉动，光伏玻璃在产能和产品升级方面受到较大拉动。
        中信证券预计，2022-2026年光伏玻璃产能有望快速扩张。2021年底，全国光伏玻璃产能为41260吨/日（吨/日），今年3月至6月，全国各省共召开光伏玻璃生产线项目听证会106场。2026年全国产能预计达到360070t/d（吨/天），较2021年有所增长。不仅如此，在行业内，超薄光伏玻璃市场份额有望大幅提升，光伏玻璃向“轻量化”发展趋势明显。
        据亚玛顿公告，公司与天合光能签订合作协议，自2025年6月1日至12月31日向天合光能销售超薄光伏玻璃，预计销售面积1亿平方米，预计合同总额约1亿元。亚玛顿2021年全年营收1亿元。
        也就是说，该协议给亚玛顿带来的金额是去年营收的363%，对上游产能的拉动效果明显。行业内包括信义、福莱特等公司都储备了厚玻璃的生产技术，但只有少数企业有实际生产应用。
        经营数据显示，亚玛顿光伏玻璃2021年营收达1亿元，占整体
        营收90%，其中公司薄型玻璃占比超过80%。
        目前，超薄光伏玻璃是“轻量化”的趋势之一。光伏玻璃是一种用于太阳能电池组件的超白玻璃，可保护电池免受水分侵蚀，阻隔氧气防止氧化，在露天工作的恶劣条件下耐高低温、绝缘抗老化，并保证高透光率。
        光伏玻璃越薄，透射率越高，光电转换效率也就越高。与光伏玻璃相比，透过率增加，即相应的组件功率会有相当大的增益。与玻璃相比，在同等能耗下，玻璃产能理论上可提高近一倍，可提高玻璃产能，降低单位产品生产能耗。
        除了与厚玻璃方面的下游龙头天合光能合作，近期阿玛顿在扩产方面也动作频频。6月11日晚间，亚玛顿公告，拟作价25亿元收购凤阳硅谷100股股份。目前，凤阳硅谷已投产3座原窑，日熔融总量1950吨，实现约80%的亚玛顿深加工能力。未来，随着4座日熔炼1000吨窑炉建成投产，公司原片及深加工生产的规模效益将显现。
        产能过剩值得警惕
        尽管下游需求旺盛，但光伏玻璃行业仍面临过剩风险。
        机构分析认为，光伏玻璃过剩不可逆转，同时成本上涨叠加价格疲软，将导致厂商压力倍增。据了解，随着新增产能的不断释放，今年光伏玻璃价格将保持中低位波动。对于未来价格走势，近期需求略显清淡，部分成交有议价空间，但暂未见涨价迹象。
        中信证券一份研报显示，2022年上半年，全国计划新投产30条生产线，合计新增产能28350t/d。2022年1-5月实际点火13座窑炉，新增产能约https://www.zhucesz.com/万t/d，部分生产线点火时间推迟至2022年下半年。目前点火生产线有福莱特、新福星、南玻、罗博等。
        旗滨、湖北宜君、安徽燕隆基、吴俊等公司投产确定性高。据悉，下半年预计有39条新生产线点火，产能达40620t/d。
        据统计，随着所有生产线按期投产，到2022年底，国内光伏玻璃产能将达到61880t/d，同比增长，供给将大幅过剩，超过需求天花板。2023年上半年，供过于求继续扩大，超过了需求的天花板。
        亚玛顿此次也提到，在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、交易双方经营策略调整等不可预测或不可抗力因素，合同可能无法如期或足额履行。
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        （文|中国基金报）