来源:经纪人中国
7月,机构调研依然马不停蹄。
下半年的a股资本市场已经拉开序幕,新能源产业链继续是机构投资者的热门赛道。最近,一些上市公司的研究活动吸引了许多投资者。券商中国记者注意到,这些企业虽然分属不同行业,但都参与了新能源的产业链,投资机构对企业的兴趣更多集中在新能源的业务方向。
具体来说,一些上市公司在子行业,如化学工业,电气设备,金属和非金属已集群的研究。姚志鹏、纪新兴等知名基金经理的名字出现在一些公司的调研名单中,还有一些公司引起了外资机构和大型主权基金的关注。
姚志鹏、纪新兴等人调研化工股。
7月份,不少化工股被机构重点关注,天赐材料、易事通、党生科技召开的现场会吸引了100多家机构投资者的关注。值得注意的是,机构调研的化工股大多与新能源行业密切相关。
“电解质之王”的天赐材料吸引了众多知名基金经理的研究,包括嘉实基金的姚志鹏、华夏基金的纪新兴等。最近备受市场关注的TEDA宏利基金的基金经理王鹏也在调研名单中。此外,摩根大通资产管理公司、加拿大养老基金投资公司(CPPIB)、富兰克林邓普顿等知名外国投资者也参与了调查。
机构投资者非常关注天赐材料2022年二季度的业绩。公司回应称,由于新能源汽车行业需求不断增加,公司锂离子电池电解液和正极材料的销量和价格同比均有较大幅度的增长。同时,借助行业发展机遇,公司加速去产能,产业链一体化布局战略成效显著。随着原材料自产率的不断提高,整体盈利能力大幅提升。
“涂料龙头”易世通也吸引了易方达、郭芙、华夏基金等100多家投资机构的研究。外资机构方面,法巴资产管理、野村投资等知名外资也关注该公司。
机构易世通的关注点主要是公司的勃姆石业务。易事通表示,在电池负极涂覆勃姆石,可以增强负极材料表面与电解液的润湿性,提高充放电效率,进一步增强安全性能。目前已有部分客户向该公司购买了少量用于涂覆负极的勃姆石产品,但仍处于市场导入的初级阶段。不同的下游客户有不同的偏好,能否大规模推广应用还不确定。公司将结合新能源汽车和锂电池行业的发展趋势,以及下游客户的强烈需求预期,提前规划建设勃姆石产能。
锂电池正极材料的全球领导者党生科技也吸引了100多家机构的关注。华夏基金、南方基金基金、广发基金等公募参与调研,国外知名投资人路博迈、摩根大通银行也出席。
党生科技表示,公司积累了数十年的技术研发,新产品不仅包括液态电池材料,还包括下一代固态电池和新型赛道的产品体系,代表了材料未来的发展方向。随着市场应用的不断扩大,产品必须多样化。战略上,公司一直坚持研销联动,采用“车载电池材料”三位一体的合作开发模式,与客户共同构建电池材料体系。
高轩资本和其他研究电气设备股。
电气元件和设备行业也吸引了机构投资者的关注。埃斯顿等上市公司召开的视频会议
埃斯顿在调查过程中表示,新能源产业已逐渐成为公司工业机器人业务的重要下游应用产业。以光伏和锂电池为主的新能源产业需求旺盛,保持较高景气度,预计下半年将继续快速增长。同时,一般或传统行业,如工程机械、建材、家居、木工机械、包装等行业,目前需求疲软,景气度有待恢复。
汇川科技也是如此,同样深受机构关注。汇川科技在7月中旬进行的调研吸引了180家机构的参与,包括知名公募中欧基金、汇添富基金,以及泰盟投资(PAG)等知名外资。作为中国工业控制的领导者,汇川科技的业务涵盖通用自动化、电梯电气设备、新能源汽车、工业机器人、轨道交通等领域。而且在很多环节的份额都遥遥领先。
汇川科技表示,新能源汽车是消费者需求多元化的业务。在多元化的空间里,混合动力汽车可以在一定程度上满足里程焦虑客户的需求。公司认为,在我国新能源汽车发展趋势下,混合动力汽车具有一定的生命周期,几年前开始投入混合动力汽车相关产品的技术研发。“目前,我们已经看到混合动力汽车的发展是我国新能源汽车的重要方向。该公司可以在混合动力领域提供非常有竞争力的解决方案,自2021年以来,它已经获得了多个混合动力平台的定点车型。预计混合动力市场将为公司新能源汽车业务带来更好的发展支撑。”
挪威银行、外管局等。调查金属和非金属材料库存。
一些属于金属和非金属板块的股票也被机构重点关注。7月,横店东慈、长园锂业等企业被百余家机构调研。
横店东磁作为磁性材料的龙头和光伏、锂电池行业的后起之秀,吸引了众多投资者的目光。公募方面,易方达、邢正全球基金等头部机构参与调研。值得注意的是,外资机构对横店东磁也很感兴趣。Indus Capital、PinPoint Group和其他外国投资者参与了这项研究。此外,重量级投资机构挪威银行和国家外汇管理局下属的外管局投资公司也出现在研究机构名单中。
有机构投资者认为,横店东磁同时有光伏和锂电池业务。是否考虑发展欧洲家庭的储能业务?对此,横店东磁表示,欧洲的户用储能与公司目前的光伏分销渠道关联度确实比较大,公司有布局。但公司目前的锂电池主要是三元材料,磷酸亚铁锂更适合家庭存放。“我们可能前期会和市场先行,结合客户需求和应用场景设计产品,找客户验证产品。因为我们想在产品可靠性、性能优化和设计上更加稳健,而户用储能的成本和售后要求会比光伏组件高很多,现在还只是发展初期,谈产能规划还为时过早。”
7月1日,国泰基金、博时基金等知名公募参与了长锂的调研,富兰克林邓普顿、施罗德投资也参与其中。深耕正极材料行业的长锂事业部,其母集团是实力雄厚的五矿集团。不仅如此,长期锂电的最大客户是当代安普科技有限公司,其他重要客户还有亿纬锂能、比亚迪等。
盛证券研究所认为,长期锂事业部从钴酸锂业务起步,2011年开始三元正极的研发。目前在三元阴极领域处于国内第一梯队,盈利能力行业领先。在约束国内领导的同时,公司也在