免责声明|本文不含商务合作。 作者|夜风，日落速度 近年来，棋牌厂商普遍不如从前滋润，禅游科技是个例外。 2021年，我们抓住了在Tik Tok购买直播的机会，交出了一份漂亮的演出单。随着https://www.zhucesz.com/,的快速增长，收入飙升至14亿元，比2019年赴港上市还要漂亮。前段时间发布的半年报还透露了一条消息——:“我们有86款游戏版本号，按照目前的发展策略和资源分配，还有46款有版本号的游戏尚未投入运营”，着实让人大跌眼镜。 这个“大发行商”在僧多粥少的现状下经历了什么？ 根据禅游科技2022年中期财报披露的信息，截至2022年6月30日，禅游科技有86个版号：55个是桌游，31个是休闲游戏。还有46款游戏的版本号还没有上线运营。 据国家版权局网站等各种资料显示，新知收集了80个单游科技及其子公司名下的版号信息，其中44个可以确认有上线信息，其余均为尚未运营或查不到相关信息的游戏。 根据禅游科技近年来的财报等相关文件信息，早在2019年3月申请IPO(首次公开募股)时，禅游科技的招股书中就提到，公司当时已经积累了57个游戏版号。截至2019年底，公司已累计61个版号。2020年是版号较多的一年，有11个版号，都是休闲游戏，版号总数也达到了72个。 2021年的财报称“集团在2021年上半年获得了四个新的游戏版本。2021年6月30日，我们有78个游戏版本号”。到2021年底，版号数量已经达到86款，当年的财报披露，有36款有版号的游戏尚未上线运营。到2022年上半年，版本号总数没有变化，而财报上说有46款游戏的版本号还没有投入运营。 从表中可以看出，除了禅游科技开始的桌游，休闲类游戏的版本号也占了很大比重，但是大部分都没有投入运营。根据游戏名称，粗略估算，约32款游戏为休闲或超休闲，占总数的40%；其中尚未运营的有22款，约占休闲游戏数量的69%。 已经上线运营的休闲游戏中，有7款已经下架或者停止运营。目前只有三款休闲游戏还在线上运营。看来，在大量的版号储备后，禅游科技减少了休闲游戏的研究和运输计划。这种变化可能要追溯到棋牌行业的冷淡期。 自从棋牌行业被规范后，很多棋牌公司在维持老业务的同时，开始以休闲游戏为主。第一，棋牌游戏本身属于中度休闲游戏，R & ampd技术没那么高。队伍转休闲游戏不需要大规模换血。第二，休闲游戏的过审版本数量还是比较多的。 禅游科技较早做了休闲游戏，在棋牌业务不景气的时候，也加大了对休闲游戏的投入。2019年，它推出了26款全新游戏，其中只有一款是桌游，其他25款都是休闲游戏。2020年发布港股上市后首份财报，表示未来将加强休闲游戏尤其是超休闲游戏的研发，发掘中国及海外休闲游戏市场机会，持续拓展收入来源；今年，它推出了18款新游戏，其中16款是休闲游戏。 休闲游戏贡献的营收确实有所提升。根据财报，2019年，除棋牌游戏外的其他游戏(主要是休闲游戏)收入增长了两倍多，达到https://www.zhucesz.com/亿元。2020年，这一数字在https://www.zhucesz.com/,进一步增加到1亿元，因为当年推出的大部分游戏都是超休闲游戏，不包括 尴尬的是，在禅游科技的营收结构中，休闲游戏的占比远低于棋牌游戏，巅峰时仅占公司营收的25%。连财报都只提到一款休闲游戏的表现还可以3354消除游戏《指尖消星星》，2019年12月中国iOS上免费下载游戏前十，2019年12月11日登顶。 003010宣传图 另一方面，力图发展的海外休闲市场却不尽如人意。 早在2019年，财报就提到了休闲游戏出海的计划。2020年再次强调，同时表示正在研究面向海外市场的三款中度休闲游戏，预计2021年在Q2上市。不过之后这方面的进展就很少介绍了。2019年至2022年的财务报告显示，该集团的所有收入都来自中国市场。这意味着其对海外休闲市场的开拓几乎无果而终。 休闲游戏业务整体不及预期，而棋牌业务反而在2021年搭上一场直播后暴涨，导致两者收入差距更大。所以禅游科技大幅缩减了休闲业务。2021年下架15款游戏，主要是休闲游戏和第三方游戏。反而是大力投入棋牌游戏的产品创新才合理。 从2021年开始，禅游科技通过购买直播大出风头。 此前，新游戏知识已经介绍了直播购买的玩法。可以看作是游戏直播和购买的结合，通常指在Tik Tok直播间安装“小风车”或“小手柄”组件(如图)，引导观众点击组件下载APP，从而转化为游戏的下载、活跃和付费用户。 禅游科技旗下《指尖消星星》、《指尖四川麻将》在Tik Tok大规模直播。类似于电商带货的“陪你玩”属性与受众广泛、观赏性强的棋牌游戏相结合，产生了潜移默化的化学反应，大大提高了直播间用户的粘性和付费意愿。 《禅游斗地主》和《指尖四川麻将》宣传图 据DataEye报道，两场棋牌比赛的累计直播分别在https://www.zhucesz.com/和https://www.zhucesz.com/，联合主播人数超过1万人。其中出现了大量账号名为“禅游-”的主播。例如，账号名称为“禅游浩洋《禅游斗地主》”的主播粉丝数为136万，是Tik Tok受欢迎的象棋主播之一。几乎保持了每天播出1-3场的频率，最高在线观众可达数万人。 据一家MCN机构统计，像这样的头部主播，每个月可以赚上百万的流水，仅主播一项，每个月就可以获得不低于10万元的提成。而这些头部主播几个就能创造几千万的流水，也就是说几个头部主播或者顶流主播的实力不亚于一个大频道。 直播的红利在财报中也很直观。数据显示，2021年，禅游科技销售虚拟商品的收入达到10亿元，https://www.zhucesz.com/,同比增长，每付费用户平均收入(ARPRU)从2020年的36元大幅增长至88元。2022年上半年，在整体发展战略不变的情况下，https://www.zhucesz.com/,的虚拟商品销售收入增长了112%，达到1亿元，而ARPPU为82元。 其中《破产歌王》为Tik Tok棋牌游戏直播第一，该游戏从去年3月iOS畅销800多本飙升至TOP100，最近三个月一直在前20，也帮助公司棋牌游戏收入同比增长33542021 1325%，达到https://www.zhucesz.com/亿元。2022年上半年，https://www.zhucesz.com/,的贡献收入达到1亿元，同比https://www.zhucesz.com/有所增加 103010是2021年Tik Tok的三大国际象棋直播游戏。作为禅宗卡牌游戏的营收主力，2021年产生https://www.zhucesz.com/亿元，2022年上半年业绩下滑，同比下滑https://www.zhucesz.com/至https://www.zhucesz.com/亿元。 值得一提的是，过去禅游科技的营收多为品牌游戏。自010年3月10日以来，Tik Tok的常态化直播取得了不错的成绩 在业内人士看来，46个有版本号的游戏储备确实令人羡慕，但对于禅游科技来说似乎并不重要。直播量的红利还未褪去，2022年很可能会交出又一份惊艳的成绩单。 报告/反馈